Он снова один. Он снова беззащитен. Он знает, что скоро придёт Чёрный волк и ничто и никто не спасёт от его острых клыков и длинных когтей.

Повелитель зла зол. Пока не сожрана предыдущая жертва, он не может выбрать другую. Он пожрал кочевье Джайрана, но не насытился, потому что ему пришлось делиться с кровососущими мангусами и злыми дэвами. Он жаждет дастархана, на котором его свирепые слуги будут только пить кровь, а нежное мясо мальчика достанется одному ему, целиком.

Будь Джайран постарше, он, может, и покорился бы судьбе, как советовал Великий шаман, который служит Небесному Владыке. Но мальчик ещё даже не видел десятую весну, поэтому любит жизнь. Поэтому он вспоминает слова старинной молитвы, чтобы призвать мудрого старца Ихласа. Ихлас, добрый покровитель заблудившихся путников, не справится с Чёрным волком, но поможет развязать верёвки и укажет правильную дорогу, если она существует для того, кого выбрал на дастархан сам владыка зла. Каждый человек только один раз в жизни может призвать Ихласа, и только один раз Ихлас придёт к нему. И Джайрану кажется, что для него этот момент настал.

Он боится встречи с Чёрным волком. Боится больше, чем много-много лун назад, когда узнал о том, что его кровь достанется вместо хорзы жадным мангусам, а мясо исчезнет в желудке их повелителя. Сейчас Чёрный волк полон чёрных помыслов. Уже много-много лун по вине Джайрана его желудок пуст, как казан в большой семье нищего погонщика. Если бы волк не был волшебным зверем, то уже давно бы околел. Но повелитель зла может обходиться без еды годами, и только злее становится его душа и чернее помыслы. Джайран знает, что озлобленный зверь теперь не убьёт его сразу. Он будет рвать по кусочкам того, из-за кого не один десяток лун носится голодный по степи, и много-много ночей будет раздаваться в Священной долине вопль мальчика, осмелившегося сбежать с дастархана самого Чёрного волка.

И вот молитвы Джайрана услышаны. Мудрый и добрый Ихлас приходит ниоткуда, развязывает верёвки и уходит в никуда, сказав на прощание:

— Тому, кому не помог тот, кто верит, может помочь тот, кто знает. Следуй за рекой, что течёт из Священной долины туда, где восходит солнце, и найдёшь Великого мудреца. Тот мудрец познал все тайны подлунного мира и потому не верит ни в кого, даже в меня, в доброго Ихласа, покровителя заблудившихся путников. Если он не верит в Чёрного волка, значит, не боится его, ибо как можно бояться того, в кого не веришь? Беги по ночам, юный Джайран, а днём спи, ибо так живёт твой преследователь. Беги так, как только можешь. Беги так, бедный чернявый верблюжонок, словно к спине твоей привязали горящий кушак, словно земля проваливается под твоими ногами, словно свора злых псов кусает тебя за пятки. Твой враг Чёрный волк хоть и ослаб от голода, но ещё очень силён.