Король недоуменно посмотрел на чародея и продолжил разговор с Верховным Магом:

— Так Бэнгила больше нет?

— Больше нет, — произнес Ноккагар. — По крайней мере, из надземного мира он исчез.

— Это радует. Одним меньше, — сказал Тэлеск. — Двимгрин пойман. Остался лишь Эсторган…

— И Полкворог… — раздался мрачный голос Ариорда.

Рыжебородый маг отвернулся от окна. Глаза его по-прежнему были выпучены.

— Кто? — удивленно переспросил король гурнов.

— Колдун Полкворог, — молвил Ноккагар. — Боюсь, он возвратился к жизни. Его дух был проклят русалами, и долгое время он был узником стен Алката. Но что-то или кто-то вернуло ему живой облик. Полкворог снова в деле. И он верно уже преклонился пред властью новоиспеченного Темного Мастера.

— А где Эсторган?

— Это нам пока неизвестно.

— А что делают ранвенарцы? — спросил король. — Они уже склонились перед новым владыкой Тьмы?

— Они, как и всегда, не заставили ждать… Сотни кораблей уже в портах Омраченного Королевства.

— Прогнившая страна! — злостно воскликнул король Тэлеск. — Клянусь, если Фолкрики сумеет пережить грядущие бойни, я приведу Сынов Айкинграма к морю, и мы построим много кораблей, а затем я приведу всю армаду в Ранве-Нару и выжгу дотла ее поганые города.

— Ты не столь жесток, король Тэлеск, — сказал Ноккагар.

— В этом ты и прав… Но я точно захвачу Ранве-Нару и отучу ее прогибаться под силами Тьмы.

Пение горна разбудило Ноккагара. Маг вскочил и распахнул ставни. Снаружи стояла глубокая ночь, но сигнал тревоги уже всех поднял на ноги. Воины забирались на стены и занимали места у бойниц. С юга веяло угрозой.

Предоставленная Ноккагару комната была на одном из нижних ярусов, потому он не мог видеть того, что происходит по ту сторону стен. Не раздумывая, маг схватил посох и выбежал из покоев. В коридоре он столкнулся с Ариордом. Уже вместе маги Тригорья вышли наружу и вскоре поднялись на крепостную стену.

Король Тэлеск и начальник стражи Хоган были уже здесь. Ноккагар не задавал вопросов. Он сразу подошел к зубьям и устремил взор во тьму. Черная туча, которая уже давно сгущалась на юге, была видна даже ночью. Она стремительно приближалась, а внизу под ее тенью, в сторону границы двигались несметные огни. Они были красными, и ни у кого на стене не было сомнений, что это горящие в ночи глаза фрэгов. В воздухе тоже было заметно движение. То были ездовые драконы.

— Летучие всадники, — проговорил Ариорд. — От них не спасут никакие стены.

Король Тэлеск подошел к Ноккагару. В свете факелов его лик был мрачен. Казалось, он был несколько напуган.