– Выполнять!

Оркестр стал играть напряжённую музыку, лампы на сцене вновь начали тускнеть.

– Как вам? – спросил Исаковского Рудак.

Сохраняя тот же взгляд презрения ко всему окружающему, Исаковский ответил:

– Пока что я не уловил сути, играют так себе…

Тем временем на сцене осветился другой угол, где стояло небольшое искусственное дерево, внутри которого сидела Каминская.

Спустя некоторое время рядом с ним, закрыв лицо руками, оказался стоящий на коленях Рощин в роли Ганнибала.

Вокруг дерева поднимались ярко-красные и рыжие ленточки, декорация представляла собой горящее дерево.

Гулкий голос произнёс:

– Сон Ганнибала.

Оркестр наигрывал тихую мелодию.

Рощин, резко открыв глаза, испуганно осматривается по сторонам.

– Я знаю, это только сон! О боги, к чему вы готовите меня?

Заметив дерево и на нём свою возлюбленную, он зовёт её.

– Эминола?! Ты ли это?

Как только Рощин встаёт на ноги и пытается приблизиться к Каминской, рядом с деревом взрываются фейерверки, яркий свет которых ослепляет его, и он вновь закрывает лицо руками и беспомощно падает на колени.

Каминская начинает его звать:

– Ганнибал, где ты? Помоги мне!

Он слышит крик своей возлюбленной, но у него нет сил подняться, и он остаётся на земле. Рощин пытается тянуться вперёд. Жар от пламени обжигает его руки, и он отдёргивает их. Яростно крича, Рощин пытается ухватиться за что-нибудь, чтобы встать, но руки цепляют лишь воздух, не удерживаясь, он сваливается назад.

Игра Рощина блистательна – половина зрителей в зале смотрят на него с полуоткрытыми ртами. Он кричит: