В своих аппартаментах на Вавилоне 5 Кош наблюдал и ждал. По земному календарю это была новогодняя ночь — завершение одного года и начало следующего. Люди праздновали наступление Нового Года, а в это время одно за другим происходили события, являющиеся прелюдией к войне.

Ворлонские зонды песней выражали свои ощущения. Кош слушал и плыл в потоках истории. Следуя за их мелодией, Кош путешествовал от планеты к планете, наблюдал, собирал информацию. У Предела адепты хаоса собирались в своей древней обители, их силы быстро росли. Сейчас они распространили свое влияние на окружающие системы. Черная буря собиралась с силами, жаждая поглотить все.

На Приме Центавра центавриане праздновали уничтожение нарнской базы в квадранте 37, не понимая, кто именно расправился с их врагом. После этого разгрома они с новой силой запели старую песню о завоеваниях и славе. Они говорили о возвращении утраченных нарнийских территорий, о том, чтобы поставить на место своих давних врагов. Мечты о буре поражали их как чума.

В метрополии нарнов ужас, испытанный после известия о гибели десяти тысяч соотечественников, сменился яростью. Нарны достаточно настрадались за свою историю и не желали страдать больше. Они были полны решимости отомстить.

На Земле был объявлен траур по убитому президенту. Его смерть выдавалась за несчастный случай, к власти пришел новый президент, присягнувший Тьме.

Даже здесь, на Вавилоне 5, свободно бродил некто по имени Морден, вербуя союзников и распространяя хаос, подобно заразе.

Тем не менее, силы порядка тоже крепли. В данный момент Синклер получал приказ оставить командование Вавилоном 5 и принять пост посла Земли на Минбаре. На Минбаре легче контролировать события, там его развитие продолжится, и он станет главой рейнджеров, оплота Света, сил, созданных для борьбы с Тьмой.

Деленн находилась в процессе трансформации. С исполнением пророчества откроется связь между людьми и минбарцами, порядок, лежащий в основе мироздания. Это открытие побудит людей вступить в союз с минбарцами, а так же с ворлонцами. И ключом к новому союзу станет новый командир Вавилона 5 капитан Шеридан.

Перемещаясь от одной песни к другой, Кош добрался до зондов, наблюдающих за теми, кто балансировал между хаосом и порядком. Их могущество могло бы стать тем рычагом, который повернул бы ход войны. Картинки, передаваемые этими зондами, были менее четкими, чем поступающие из других мест, потому что зонды пришлось расположить на большей, чем обычно, дистанции, чтобы избежать их обнаружения. Но лицедеи весьма интенсивно обменивались сообщениями, а Кош после более чем тысячи лет наблюдения за ними научился перехватывать их сообщения. От зондов Кош получил ясную информацию о передвижениях лицедеев и их кораблей.