Самаэль дотрагивается до раны, и Джема лихорадочно трясет, но он не просыпается.

Через прикосновение он узнаёт больше. По телу Джема медленно растекается неплотная инфернальная сущность, похожая на сущность Образины. У нее нет сознания, это слабый и коварный яд, извращающий одни клетки и убивающий другие. Самаэль делает движение рукой, вытягивая сущность из-под кожи, и пальцами хватает что-то эфемерное. Чужеродная сущность в теле Джема становится вязкой, замирает, затем, сперва медленно, начинает втягиваться обратно в рану. Ее конец вылезает из лодыжки и оборачивается вокруг ладони Самаэля, быстрее и быстрее, закручиваясь в черный клубок злобы.

Самаэль до дрожи сжимает кулаки. Когда он вновь открывает глаза, в руке пусто.

Ищейка возвращается вскоре после этого, счастливо таща в пасти свежую добычу. Псиное Отродье бросает ее на землю и начинает есть, разбрызгивая капли яркой крови.

Джем со стоном просыпается. Поднимаются веки, обнажая закатившиеся глаза. Они несколько раз закрываются и открываются, прежде чем Джем приходит в сознание. Он оглядывает непримечательный пейзаж и тут же выхватывает взглядом свежее мясо.

Ищейка уже разорвал пеструю грудку жертвы и зарылся носом в аппетитные внутренности.

Костлявый Джем аккуратно подползает к нему на четвереньках, шатаясь подобно новорожденному теленку. Когда он тянет полоску мяса, Ищейка рычит, и Джем вскрикивает, падая на задницу.

Самаэль позволяет своему недовольству перетечь в сознание Ищейки, и рычание тут же превращается в жалобное скуление. Он отдает беззвучную команду, и полупес, опустив хвост, отрывает морду от добычи. Самаэль кивает, и Ищейка в последний раз скулит, отрывает шмат мяса и на животе подползает к Джему.

Джем буквально замирает, когда Ищейка наклоняется, чтобы бросить мясо ему на колени. Не отрывая взгляда от полупса, он хватает подношение и начинает точить его мелкими острыми зубами.

Самаэль доволен и позволяет Ищейке вернуться к пиру.

Закончив, Ищейка перебирается поближе к Джему и закрывает глаза. Сперва близость Псиного Отродья заставляет человека замирать от страха, но усталость и тепло убаюкивают, и вскоре он проваливается в глубокий сон.

Самаэль сидит, опосредованно радуясь ощущению полного живота. Иногда он смотрит на дорогу позади, но видит там только местных обитателей, занятых своими обычными делами.

Он не понимает этого нового поворота событий и того, куда он может привести, но впервые за все время со смерти создателя он доволен.

На безжизненном небе висят тяжелые тучи, создавая иллюзию покоя, и солнца продолжают кружиться над головой.