З неба впала темна тінь.

Дерк бачив, як вона падала. Істота була величезною, чорною, як смола. Його нижню частину покривали складки з тисячі маленьких червоних ротів. Широко відкриті, всі вони співали, видаючи той страшний, що викликає тремтіння виття. Трикутної форми, без голови, істота була схожа на величезне темне вітрило, на ската, що літає, на шкіряний плащ, кинутий кимось у небо. Але цей «плащ» мав безліч ротів і довгий, тонкий хвіст.

Дерк бачив, як ця істота, різко змахнувши хвостом, вдарила їм брейтського собаку по морді. Собака моргнув і відступив назад. Літаючий хижак завис на мить, повільно і граціозно розмахуючи великими крилами, і опустився на собаку, обернувши її своїм тілом. Обидві тварини мовчали. Собака - величезний, м'язистий пес з щурою мордою, висотою з людини, зник. Друга тварина покрила її повністю і лежала в траві та пилу, як чорна шкіряна сосиска величезних розмірів.

Запанувала тиша. Виття хижака змусило замовкнути все в лісі. Замовкли й інші собаки.

Дерк обережно підвівся на ноги і, кульгаючи, повільно пішов в обхід завмерлого плаща-вбивці. Хижак навіть не ворухнувся. У тьмяному світлі ранку його можна було прийняти за колоду.

Перед думкою Дерка все ще стояв образ цієї істоти в небі: чорна тінь, що з виттям падає вниз, що складається з крил і губ. Помітивши її силует, спочатку він подумав, що це Джаан Вікарі прилетів врятувати його на своїй сірій машині-скаті.

На протилежному боці галявини піднімалися поплутані чагарники душителів із товстими жовто-коричневими гілками. Але саме з того боку й долинав запах диму. Змучений Дерк пригинався, вивертався, протискався серед воскових гілок, відштовхував їх убік, ламав, прокладаючи собі шлях.

Уламки аеромобіля вже не горіли, але хмари диму все ще клубочилися. Перш ніж упасти, машина пробороздила землю одним крилом і повалила кілька дерев. Інше крило стирчало в небо. Воно мало форму крила кажана, але було зіпсовано дірками, пробитими лазерними гарматами, і застиглими струмками оплавленого металу. У стіні чорної, безформної кабіни зяяла величезна дірка з рваними краями.

Дерк знайшов свою рушницю поруч із уламками. Недалеко від нього він побачив кістки: два скелети, сплетені у смертельних обіймах. Вони були слизькими на вигляд, бурими від крові і шматками м'яса, що залишилися подекуди. Один із них належав людині, руки та ноги якої були переламані в багатьох місцях, деякі ребра були відсутні, але Дерк впізнав трипалу металеву лапу. Разом з ним загинула і та істота, яка витягла тіло з машини, що димилася, – якась тварина, що харчується паділлю. Його великі криві кістки з темними прожилками здавались гумовими. Баньші застав його за їжею. Тому він і опинився поблизу.