Наиль все еще немного сомневался. Ему было все равно, что она волчица, пока ее облик остается человеческим. Еще немного посомневавшись, он решил, что нет смысла отказываться. Эта женщина была действительно прекрасна, девочки из борделей Заставы не годились ей в подметки. Да и общее ощущение от Леса, частью которого была лесная ведьма, рассеивало все сомнения. Решив не бороться со своей природой, парень подошел к женщине и крепко обнял ее обнаженное тело, вдыхая исходящий от нее нежный цветочный запах. Казалось, в этом запахе было что-то еще, так как юноша окончательно потерял голову. Он схватил страстно прижимавшуюся к нему женщину, занес внутрь шалаша и опустил на мягкие травы. Пока лесная ведьма смотрела на Наиля своими мерцающими в полутьме глазами, тот спешно стащил с себя костюм.

— Иди ко мне, — с придыханием сказала ведьма. Ей очень хотелось как можно скорее прижаться к его поджаром телу, от которого исходило ощущение звериной мощи.

Молодой человек тоже не мог больше сдерживаться, наблюдая, как страстно и маняще изгибается обнаженное тело красавицы.

Через несколько часов Наиль бережно выбрался из объятий лесной ведьмы. Она крепко спала, и он не видел смысла ее будить. Поселение мортов, которое раньше ему никак не удавалось обнаружить своим даром, теперь ощущалось совершенно отчетливо. Последний раз взглянув на спящую ведьму, чьи волосы разметались, делая ее еще очаровательнее, парень вздохнул. Все так быстро случилось, он даже не спросил ее имени. Подобрав многозначительно молчавший одушевленный меч, он вышел из шалаша и направился в сторону поселения мортов. К этому моменту уже давно опустилась ночь, но так было даже лучше. Наилю нравилась ночь.

Когда одетый в черный костюм силуэт скрылся за деревьями, ко входу в шалаш подошел крупный серый волк.

— Отдалась человеку, — презрительно произнес он хриплым, но вполне человеческим голосом.

— М-м-м, — блаженно промычала ведьма, приоткрыв правый глаз. — Брат, ты не можешь чувствовать того, что я могу. Именно поэтому тебе никогда не обрести человеческую форму.

— Что ты почувствовала? — уже более спокойно поинтересовался волк.

— Его связь с Хранителем невероятно крепка. Она настолько сильная, что уже начала менять его тело и душу. Будто высший элементаль все время сопровождает его и влияет на него своей энергией. Из-за этого он постепенно меняется. Пока еще Наиль ничего не заметил, но лет через сорок он станет больше элементалем, чем смертным. И если уж Крылатый Змей так сильно печется о нем, то его статус однажды может стать очень высоким. Арсис поступил опрометчиво, нельзя его злить.