Долго ли юноша блуждал по лесам, имперским дорогам или побережью Морфиса, но вскоре его взору открылся старый полуразрушенный форт. Проклятую деревушку Уилфорд Калим решил обойти стороной, и лишь мрачные крыши покинутых домов зловеще сверкнули в лунной тьме.

Но, к удивлению, и намека на спокойствие не было в заброшенном форте. Там, среди развалин, горел костер, слышались хриплые голоса, какие-то стуки, будто проводился древний ритуал. Но, подойдя поближе, юноша понял, что в форте был всего-навсего разбит военный лагерь ваалов. Здесь их насчитывалось не много: десять или пятнадцать. Вероятно, отряд отстал от основных сил и расположился здесь, в старом форте, на крутом берегу Морфиса-реки. Надолго ли ваалы поселились в стенах заброшенного сооружения, было неизвестно. Однако, просидев весь вечер в засаде, юноша понял, что никуда уходить они не спешат. Так как же пробраться в логово врагов империи? Пойти напролом — глупо. Это понимал даже Калим при всей своей самоуверенности. И причем это вовсе не означало, что юноша недооценивал возможностей своих уникальных доспехов. Теперь его умения велики, и было бы смело заявлять, что ему не под силу захватить лагерь в одиночку. Но некое чувство все же подсказывало ему, что стоит подождать и тщательно все обдумать. Этим он и намеревался заняться, даже устроился поудобнее в своей засаде, но тут острие меча уперлось ему в спину.

— Ты кто такой?! — спросил неизвестный.

— Опусти меч! — воскликнул в ответ юноша.

— Отвечай, кто ты и что здесь делаешь! — вновь донеслось из-за спины.

— Опусти меч, иначе я за себя не ручаюсь! — угрожающе повторил Калим, взявшись за свой клинок.

— Этот лагерь мой! Я сторожу его уже не один час, и я никому не позволю мешать мне!

Минуло всего несколько мгновений, и незнакомец оказался на земле: ловкий юноша легким движением руки свалил того с ног и приставил к горлу свой острый меч. Пред собой Калим увидел светловолосого мужчину лет тридцати в офицерских доспехах. От неожиданности тот вытаращил глаза, а юноша лишь улыбнулся своей зловещей улыбкой.

— Я убью тебя, — промолвил он, — и тогда не придется решать, кому достанется этот лагерь.

— Постой, постой! — завопил незнакомец. — Не убивай меня. Я помню тебя. Это ты сражался в Мелите, сметая одного ваала за другим. Я восхищаюсь твоей силой!

— Да, это был я! — не без доли гордости подтвердил Калим.

— Э… зачем нам враждовать? Давай лучше объединимся. Вместе мы непременно победим этих отвратительных ваалов.

Юноша убрал клинок от собеседника со словами:

— Так и быть, я не трону тебя. Кто ты такой и что тебе нужно в этом лагере?