Вернувшись обратно в Эстельфорд, Кунгорольд понял, что большая часть его армии разбрелась - воинам требовался отдых. С конунгом осталось лишь полтысячи херсиров и сотня хускерлов. А Эсфель и Эстафель уже подходили к Хедельборгу с многотысячным войском. Однако хвала богам, вернулся Далин с награбленным. А также огромной армией мертвецов, которая присоединилась к другой части зомби, ожидавшей у Хедельборга.

   Наняв тысячу отчаянных рубак, Кунгорольд, опираясь главным образом на орду ходячих, обрушился на объединенное воинство Эсфель и Эстафель, разбив его в пух и прах. Поражение городов-побратимов было таким чудовищным, с поля боя смогло уйти не больше сотни воинов. После этого захват последних городов был вопросом техники. На этом Далин сказал, что более не видит необходимости прямой помощи Кунгорольду в окрестностях Студеного - он предложил свою помощь в захвате области Холодной реки. Однако для этого ему необходимо сначала помочь его братьям по мастерству - тех, когда глупые легенды прозвали черными ведунами. По словам колдуна, их несправедливо притесняли многие века некие Стражи Зимы, с которыми надо было разделаться и освободить вольный народ. А далее уже взяться за Холодную реку и тамошних независимых глупцов.

   Кунгорольд не возражал. Да и мог ли? В его войске пока что было не более тысячи верных мечей, а у колдуна - многие тысячи жутких зомби. Да и Кунгорольд был рад сплавить черного мага подальше. Что с ним дальше делать, он еще не придумал. Пока что он должен был покончить с Эсфелем и Эстафелем и сделаться, наконец, единым владыкой Студеного и его прибрежных жителей. Удручало разве что, что Ворлен отказался остаться при нем. Ну как отказался - конунг приказал, что наглый волчара просто встал рядом с Далином и сказал, что ему по душе другой хозяин. Далин, дипломатично улыбнулся тогда, но явно дал понять, что попытка забрать у него вервольфа может несколько расстроить их с Кунгорольдом отношения. Конунг смерил гнев и согласился, но поклялся при любой возможности повесить голову Ворлена на свою стену трофеев.

   Пока Кунгорольд неспешно занимался осадой не пожелавших сдаваться городов, очевидно, слышавших о судьбе Дундаланда и Истельборга, Далин довольно эффективно покончил со Стражами Зимы, которыми оказались небольшим воинственным племенем, проживавшим на склоне Орлиной горы и всю свою жизнь посвятившим войне с черными ведунами. После этого Далин заключил союз со своими... братьями по мастерству, которые тоже умели призывать зомби, и взялся постепенно за покорение деревень Холодной реки. Однако вести туда орду мертвецов и уничтожать все подряд он не спешил. Наоборот, вернувшись в Эстельфорд как раз к моменту, когда Кунгорольд разделался с городами-побратимами, колдун обустроил себе логово в одном из домов и принялся заниматься "искусством", как он выражался. Холодная река же, а точнее его отдельные города, станут полем для его "экспериментов".