Утром за Миссэ зашёл Вардий вместе с тремя своими товарищами. Наг тихонько встал, чтобы никого не разбудить, и ушёл вместе с оборотнями на болота. Начало их поисков ознаменовалось тем, что из-за ближайшего дерева вышел Низкан. Он с самым спокойным видом присоединился к компании и, не глядя на Миссэ, произнёс:

- Будем считать, что ты меня позвал, но я не сразу услышал.

Наг скривился, но гнать его не стал. Тем более гетекарий очень пригодился в поисках. Оборотни, прекрасные следопыты, привыкшие находить дорогу в любом незнакомом месте, были приятно поражены способностями бывшего вольного и даже захотели иметь такого в своей команде. Мрачный Миссэ посоветовал закатать губы.

Они пробыли на болотах до самого вечера. Благодаря Низкану удалось избежать встреч со многими тварями, а тех, с кем они всё же столкнулись, смогли отшугнуть. Но поиски оказались бесплодными. Не удалось найти ни единого следа, хотя они почти вплотную подобрались к Каменному Порогу. Раздосадованный Низкан обнаружил, что не может посмотреть, что находится за грядой. Проводники посоветовали не расстраиваться и сказали, что с их товарищами наверняка всё хорошо. Звучало это так, словно оборотни знали что-то важное, но делиться секретом не хотели.

Ближе к закату пришлось повернуть назад. В лагере оборотней их встретил обеспокоенный Ерха. Старик, казалось, постарел на пару лет, когда понял, что Дариллу они так и не нашли.

Миссэ досадливо потёр ноющий нос, который так и не вправил: времени всё как-то не было. Взглянув на напряжённого Низкана, он тихо бросил:

- Хватит уже, а то завтра искать не сможешь.

Бывший вольный не отреагировал, продолжая всматриваться в одну точку. Наконец он разомкнул губы.

- Я вижу две фигуры.

Миссэ и Ерха резко вскинули головы, с жадностью уставившись на него.

- Одна из них хвостатая... ползёт она.

Миссэ подскочил и развернулся в туда, куда смотрел Низкан.

- И к ним часовые идут...

Выругавшись, наг бросился в указанную бывшим вольным сторону. Низкан сорвался следом, а Ерха, вознеся горячую молитву богам, зачем-то схватил плащ и побежал за ними обоими.

- Кто идёт?! - строго окликнул один из часовых.

- Подождите! - запыхавшийся Миссэ подбежал к оборотням и взмахом руки попросил их опустить оружие. - Это, кажется, наши друзья. Пожалуйста, не торопитесь.

Он отвлёкся, чтобы поймать за руку бегущего Низкана. Тот, недовольный, что его остановили, раздражённо выругался. Но когда в голубом тумане обрисовались две фигуры, все замерли.

Сперва все решили, что фигура одна, но большая и каких-то странных очертаний. Часовые нервно переглянулись между собой. Затем у фигуры появилось две головы - одна повыше, другая пониже - и они вдруг разлепились. С руганью левая «половинка» потянула на себя «правую», и они опять слепились.