– Царевич не поедет, – Бранко покачал головой. – Сам же знаешь.

– Да знаю я, – отмахнулся воевода. – Меня вот только удивляет, что Катерину ты сумел отправить!

– Да, это нам повезло, – устало кивнул Бранко и вдруг сообразил, что Жаруся должна была уже давно вернуться за мальчишками. – С её-то скоростью! – пробормотал он и кинулся к Баюну.

– Баюн! Посмотри, где Катерина! – Бранко ворвался в горницу, чуть дверь с петель не снёс.

– Что там смотреть? В Дубе, – Баюн достал зеркальце, посмотрел, и озадаченно продолжил: – В Дубе её нет!

Бранко зашипел, словно от боли. – А Жаруся?

Жаруся как раз нашлась. Высоко в небе! Так высоко, что опознать хотя бы часть света, где её носило, возможным не представлялось. На вопли Баюна прибежали Степан и Кир, и застали Бранко в невозможном виде! Он держался за голову и чуть не выл! – Где она? И где была моя голова? Почему я её отпустил с этой легкомысленной курицей? Куда она могла деться?

Кони сделали безуспешную попытку найти обеих. Воронко нес безутешного Бранко, который как только они отлетели подальше, прямо в воздухе прыгнул из седла, обернулся Волком и начал рыскать, облетая как можно выше все окрестности крепости, и дальше к Дубу. Но ни одному из них даже в кошмарном сне не могло привидится, что Катерина, торопясь, идёт перед войском короля Ургана, и в зеркале её не видно из-за того, что туман очень близко! К утру, когда ожидалось, что передовые отряды Ургана могут уже оказаться вблизи крепости, кони с Бранко вернулись обратно. И выяснили, что этих самых отрядов не то что вблизи крепости нет, их и вдали нет! Их вообще нигде нет. Полетели на разведку. И то, что они увидели, повергло всех в шок. Вернулись в крепости, и Бранко ринулся к Баюну.

– Посмотри, где войска Ургана? – Бранко всегда предполагал худшее.

– Сейчас, сейчас… Сейччччассссс… – Баюн вертел головой над зеркальцем, потом начал вертеть зеркальце, потом поднял голову и уставился на приятеля. – Их нет!

– Где именно их нет? – устало спросил Бранко, раздумывая, что бы с этим невозможным Котом сделать, потому что ну никаких же сил на него не хватает!

– Да как бы это выразиться… Их, того… Их нигде нет! – Баюн развёл лапами.

– Ты что? Шутить вздумал? – Бранко даже в человеческом виде в этот момент настолько напоминал оскаленного волка, что Баюн даже лапой прикрылся, непроизвольно.

– Да какое там шутить, дружище! Ты сссам посмотри! – второй лапой Баюн осторожненько пододвинул зеркало Бранко. И тот начал всматриваться в бесконечные ленты дорог, вьющиеся в зеркальной глади. – Никаких следов огромного войска! Словно их и не было! – Бранко помотал головой. – Они вот тут на дорогу зашли, видны следы, а потом, словно исчезли. Дорога между туманом совершенно чистая!