Бранко сел на лавку, не сводя глаз с зеркала, словно надеясь, что из него выпорхнет Жаруся, с Катериной в коготках. Баюн перебрался подальше от него, залез на стол и прищурился на зеркальце. А потом торжествующе заорал, тыча когтём правой лапы. – Вот она! Жаруся!

– Где она конкретно? И где Катерина? – Бранко помотал головой, разглядывая Жар-Птицу, парящую в облаках. – Катерина пропала, – обреченно сказал он.

– У нас как-то много всех пропало. Не находите? Сказочница пропала, войско пропало. Жаруся почему-то висит в облаках. Ну? Кто-нибудь кроме меня думать может?

– Куда Катерина пропала? – слабым голосом уточнил Бранко. – Я не понимаю.

– Я понимаю! – Баюн сидел на столе, глядя в зеркало. Ему пришлось отодвинуться, потому что туда тут же начали заглядывать все! – Я же не сказал, что я их вижу. Я понял!

– Я тебя придушу за издевательства! Ты об этом подумал? – простонал Бранко.

– Я тебе не об этом думать велел! А о том, куда это радость моя ухитрилась уволочь войско короля Ургана. – Баюн фыркнул.

– Чтооо? Что ты сказал? – Бранко изумлённо поднял глаза на торжествующего Баюна. Кир и Степан, сидевшие тише пары молчаливых мышей, тоже уставились на Кота в немом удивлении.

– Конечно! Обманная тропа! У неё же с собой был кусок обманной тропы! – Бранко снова схватился за голову. – Но, что если её догнали! – он сорвался со скамьи и рванул на улицу, по пути чуть не сбив царевича Ивана. Баюн быстро ввел его в курс дела.

– Что? Пропало всё войско? – ахнул царевич Иван. – Я не понимаю! Куда они могли деться? – царевич Иван дико озирался, словно ожидал, что вот сейчас откуда-нибудь пропавшее войско свалится ему на голову!

Баюн не отрывался от зеркала, словно мышь караулил у норы и дождался! Увидел он как Жаруся метнулась вниз, потом из-за слишком близкого присутствия тумана ничего не было видно, а потом… Катерина висела в коготках Жаруси словно кукла и глаза закрыты! И одежда в крови и руки ободраны! Баюн быстро убрал зеркало и хмуро посмотрел на Волка.

Воевода Никита Иваныч понял одно – войско короля Ургана исчезло и немедленного нападения можно не опасаться, но он на всякий случай, решил поберечься, и не расслабляться. На него крепость и оставили. Царевич Иван с частью дружины поехал низом, остальные полетели. Собственно, с Жарусей они разминулись совсем немного. Жар-Птица торопилась Катерину унести туда, где она сможет передохнуть, и поднялась повыше в облака, а остальные летели как можно ниже над туманом, пытаясь разглядеть хоть что-то внизу. Опустились у начала дороги в туман, и Бранко, принявший свой нормальный вид, понюхал воздух, а потом уткнулся носом в землю и пошел ровно, словно ему там полоса нарисована была.