Тушинцы несомненно обладали военным преимуществом перед неподготовленными в военном отношении, наспех сколоченными отрядами ополчений. Земцы терпели поражение за поражением, их убивали, грабили, сжигали деревни и села, но каждый раз они вновь собирались с силами и наносили удары по противнику с невиданным ожесточением и упорством. Города переходили из рук в руки, тушинским гетманам приходилось бросать в бой все новые и новые отряды наемников, казаков и дворян, но выиграть войну с народом уже не могли.
В марте — апреле 1609 г. в ходе боев земцев с тушинцами наступил явный перелом. 18 (28) марта 1609 г. муромцы, дворяне, посадские и крестьяне целовали крест царю Василию[2016]. 27 марта (6 апреля) 1609 г. владимирцы: дворяне, посадские и крестьяне, получив помощь из Нижнего-Новгорода и Мурома, поднялись против тушинцев[2017]. Вместе с ними целовали крест Василию Шуйскому и многие дворяне из Юрьева-Польского[2018]. Назревал переворот и в Суздале, который архиепископ Галактион, суздальские и луховские дворяне, по-видимому, хотели осуществить, как только к городу подойдут отряды из Владимира, но присланный Я. Сапегой полковник А. Лисовский с 3 тыс. казаками и Я. Стравинский с несколькими хоругвями пятигорцев упредили заговорщиков и жестоко с ними расправились[2019]. В Суздале к отряду А. Лисовского и Я. Стравинского присоединились Ф.К. Плещеев и А. Посовецкий с местными дворянами. Тушинцы подошли к Владимиру 3 (13) апреля 1609 г. в тот момент, когда нижегородские, казанские и владимирские ратники вышли из города, намереваясь наступать на Суздаль. Нападение тушинцев было полной неожиданностью для ополченцев. Они были смяты, не успев развернуться в боевые порядки. Часть земцев укрылась в городе, многие погибли, большинство же — рассеяно. Одержав победу, тушинцы предложили владимирцам сдаться, но те ответили отказом, прекрасно зная, что их ждет. Владимир в то время был первоклассной крепостью и его можно было оборонять довольно длительное время. Неделю провели тушинцы у города, пытаясь найти способ овладения городом[2020].
Тем временем, 9 (19) апреля 1609 г., после получения вестей о приближении к городу отрядов ополчения, произошло народное восстание в Ярославле. Его жители целовали крест царю Василию и устроили кровавую баню тушинцам. Полковник С. Тышкевич, «боярин» кн. Ф.П. Барятинский с десятью человеками, а также ротмистр Стрела с «боярином» И.И. Волынским едва выбрались живыми из города. Большинство их солдат и слуг были перебиты[2021]. Гетман был вынужден срочно направить к городу полк Я. Микулинского, перебросить туда же из-под Владимира отряд А. Лисовского. Я. Стравинский, Ф.К. Плещеев и А. Посовецкий получили приказ организовать оборону Суздаля[2022]. Лжедмитрий II и Р. Ружинский отправили к Ярославлю А. Ружинского, Й. Будилу и И.Ф. Наумова с дворянами[2023]. Тушинцам понадобилось около двух недель, чтобы подготовиться к штурму города. Примечательно, что, по данным ярославских воевод, вместе с ними сели в осаду дворяне и дети боярские вологжане, пошехонцы, ярославцы, костромичи, галечане, ростовцы, романовцы, посадские, уездные и всякие жилецкие люди[2024]. За две недели передышки ярославцы смогли получить крупные подкрепления, артиллерию и боевые запасы из Поморских городов[2025]. Данные отписок воевод М.И. Плещеева, Ф.М. Болтникова, переяславцев Я.П. Сапеге и ярославцев вычегодцам дают основание предположить, что поход тушинских отрядов на Ярославль был задержан массовым народным движением в Ростовском, Юрьевском, Переяславском и Московском уездах. Тушинцам понадобилось время, чтобы остановить волну народных выступлений, вызванную восстаниями в Ярославле и Владимире, и подготовить Ростов, Юрьев и Переяславль к обороне на случай нового наступления противника[2026].