Внезапно из зарослей вышел гигантский зверь, имевший явное родство с земными кошками. Его оранжевая со светлыми вкраплениями шкура также отражала сечение солнц. Зверь прижал уши к голове и мягко, словно ртуть, стал подползать к ближайшему дереву. Его пушистые лапы ступали бесшумно и не тревожили распевшихся птиц. Внезапно одна пташка расправила крылья и камнем бросилась вниз, прямо на гигантскую кошку. Птица истошно закричала и разинула длинный клюв. Зверь заметил атаку, но вместо того, чтобы напасть самому, перевернулся на живот и притворно замахал в воздухе лапами, словно признавая свое поражение. Птица села рядом и легонько ткнула клювом кошку, а та весело мявкнула и стала крутиться вокруг, предлагая погоняться за нею. И птица действительно погналась, быстро-быстро переставляя по песчаному берегу маленькие лапки. Вскоре к забаве присоединились и ее подружки.

Когда кот устал, он примирительно дотронулся пушистой лапкой до ближайшей птицы и направился к воде. Зверь жадно лакал из озера, а озорные пташки, разочарованно гомоня, вернулись на ветви.

 Испив воды, кот подошел к ближайшему дереву и лапой сбил с него какой-то плотный, похожий на футбольный мяч предмет. Ребята только сейчас заметили, что все стволы исполинов, растущих на берегу, покрыты этими шарообразными наростами. Кот острыми зубами разгрыз этот необычный предмет и, порыкивая от удовольствия, стал есть его сочную мякоть.

- Кот-вегетарианец - это  что-то новенькое! - воскликнул Эрик.

- Было бы неплохо попробовать этот... фрукт? Или овощ? - Велес был в полной растерянности от увиденного.

- Попробуем поискать более пологий спуск, - предложил Эрик.

- Может, лучше дождемся, пока уйдет зверь? Кто знает, вдруг он ест не только эти странные наросты.

- А птиц ты не боишься? - усмехнулся Эрик.

Велес присмотрелся к ярким, порхавшим с куста на куст пташкам и немного поежился. Их огромные клювы вполне могли проломить человеку череп одним легким ударом. Но великан выпрямился во весь рост, всем своим видом давая понять, что он не из робкого десятка.

- Нет уж, мы не для того сюда явились, чтобы трястись от страха, - заметил он.

Пройдя довольно большое расстояние, друзья все же смогли отыскать место, пригодное для спуска. Внизу они почувствовали себя словно лилипуты. Ветви деревьев практически не пропускали света, зато их широкие и продолговатые листы были теплыми от солнц, мягкими и легкими, как пушинки. Раздвигая руками нижние ветви, ребята добрались до озера. Зверь не ушел и теперь глазами, полными любопытства, посматривал на гостей. Решив для себя, что пришельцы не опасны, он подошел поближе и тыкнулся огромной мордой в раскрытую ладонь Велеса. Парень, подрагивая от ужаса, провел рукой по мохнатой голове. Кот довольно замурлыкал и мысленно попросил продолжить ласку. Не веря собственному разуму, Велес потрепал кота за ухо.