Окончательно став владыкой Азербайджана, в котором столицей стал Тебриз, Кара-Юсуф, вождь Черного Барана, вступил в конфликт с бывшим своим союзником Ахмедом Джелаиром. Ахмед попытался отнять у него Азербайджан, но 30 апреля 1410 г. был побежден близ Тебриза и на следующий день убит. Багдад и Арабский Ирак перешли под власть Кара-Юсуфа, который, таким образом, оказался правителем обширного государства, протянувшегося от границы Грузии до Басры. Это туркоманское царство Черного Барана (Кара-Коюнлу) со столицами в Тебризе и Багдаде за несколько месяцев стало одной из главных держав Востока. В 1419 г. Кара-Юсуф воспользовался новыми раздорами между Тимуридами, чтобы оккупировать Султание и Казвин в Персидском Ираке.

Эти события встревожили Шахруха. Решив отомстить за своего брата Миран-шаха и восстановить власть Тимуридов над Западной Персией, он выступил из Герата в Азербайджан во главе сильной армии. Кара-Юсуф умер прежде, чем она успела дойти до него (декабрь 1419 г.). Искандер, сын Кара-Юсуфа, попытался сопротивляться, но был разбит Шахрухом, который покорил Азербайджан (1421). Если бы Шахрух полностью использовал свои успехи, тимуридская реставрация была бы окончательной, но он вскоре вернулся в Хорасан, а Искандер тут же снова занял Азербайджан. Впрочем, Шахрух вернулся туда в 1429 г., опять разбил Искандера, но тот вновь занял страну после ухода тимуридской армии. В 1434 г. Шахрух в третий раз послал в Азербайджан войско, которое столь же легко, как в прошлые разы, обратило в бегство Искандера; но вместо того, чтобы поставить в Азербайджане вице-короля из Тимуридов, Шахрух вручил управление этой страной родному брату Искандера, Джахан-шаху (1435). Это означало легитимизацию власти туркоманов из Черного Барана над Азербайджаном и Багдадом. После смерти Шахруха Джахан-шах отнимет у Тимуридов Персидский Ирак (1453), Исфахан, Фарс и Кирман (1458). И падет он не от мести Тимуридов, а под ударами другой туркоманской орды – Белого Барана (Ак-Коюнлу), располагавшейся в Диярбекире, вождь которой Узун Хасан застигнет его врасплох и убьет 11 ноября 1367 г. в районе Муша, после чего станет вместо него правителем Западной Персии.

Таким образом, несмотря на усилия Шахруха, Западная Персия окончательно вышла из-под власти Тимуридов и попала под власть туркоманов.

На китайском направлении Шахрух отказался от завоевательных планов Тамерлана. Он неоднократно обменивался посольствами с императором Юнлэ. В частности, в 1417 г. он направил в Пекин Ардашира Тогачи. В ответ в Самарканд и Герат, ко двору Шахруха, прибыл китайский посол Фу Ань, уже бывавший в Трансоксиане в царствование Тамерлана. Одной из целей этих дипломатических контактов было восстановление между тимуридской империей и Китаем династии Мин торговых отношений, существовавших прежде между двумя монгольскими ханствами Хубилаидов и Чагатаидов.