В тридцать восьмом Республика занимает слишком маленькую часть всей Испании, чтобы надеяться победить без посторонней помощи – и помощь приходит. В испанском небе появляются «хоки», они же «ястребки», они же «халконы». Это машины с более слабыми моторами, чем те, что в сороковом во Франции будут на равных драться с мессершмиттами, но и «мессера» еще не те. С немцами из легиона «Кондор» бой идет на равных, итальянские бипланы пилотами новых республиканских машин рассматриваются исключительно как добыча.

В условиях превосходства в воздухе битва на Эбро проходит иначе, республиканцы несут меньшие потери, франкистам приходится отдать больше земли. Тем не менее в условиях принципиального отказа республиканцев от глубокой операции, наступление превращается в последовательный штурм укрепленных полос и обескровливает наступающих. Большие успехи, чем в нашей истории и осознание того, что на еще одно наступление сил уже не хватит, заставляет республиканское руководство перебрасывать все силы с основного фронта в Каталонию, тем более что флот мятежников, спасибо «Фрунзе», сильно ослаб и серьезной угрозы больше не представляет.

Приводит это к тому, что Франко вынужден подписать кабальные договоры с Германией и Италией о передаче тем всех интересных отраслей испанской промышленности (что сделал и у нас), но получает достаточно танков и самолетов, чтобы нанести еще один прямой удар по Мадриду, благо все боеспособные части республиканцев на тот момент находятся в Каталонии. Героический город окружен и после напряженных уличных боев взят. Оборона в центральной зоне Испании рушится, здесь никто не верит в победу – и не понимает, за что еще сражаться. Остается Каталония – с усталой, но все еще победоносной армией и богатыми традициями сепаратизма. Правительство каталонской автономии, на тот момент – самое коммунистическое из всех, провозгласит независимость от признанной великими державами Испании Франко.

Каталонская Республика падет лишь летом тридцать девятого, не продержавшись до начала Второй мировой войны считанные недели. Безнадежное положение на фронте приведет к попыткам эвакуации населения – собственно, всех граждан, хоть сколько-то причастных к республиканскому или националистическому движению. Если в нашей истории Испания потеряла два миллиона эмигрантов, в мире «Фрунзе» их будет три – и заметная часть попадет в СССР. Попадут в СССР и остатки испано-каталонской армии, которые интернируются во Франции. Тысячи людей с боевым опытом и горячими чувствами к немецким и итальянским фашистам в стране, не подписывавшей пакта Молотова-Риббетропа, лишними не будут точно. Этот СССР не будет утруждаться дружественной риторикой по отношению к Германии, попросту полагая ее делом безнадежным. Собственно, это цена статуса «страны, жизненно важной для обороны США».