Индейский вождь склонился перед Марией в низком поклоне:

— Теульче ждут твоих приказаний, Госпожа! Любое твоё желание будет выполнено!

— Нам надо срочно добраться до Мендосы! — скрестив руки на груди, незамедлительно сообщила "сеньора-гаучо".

Вождь выпрямился:

— Мы поможем тебе, Великая! С твоим отрядом пойдёт мой сын и десять лучших воинов. Они проводят вас до самой Мендосы. А я с остальными вернусь в стойбище, — указал рукой на юг. — Вернусь и убью того подлого гринго и его слуг. Если, конечно, госпожа не против…

— Я не против, — милостиво кивнула головой Мари. — Вернитесь и убейте!

Основная часть индейской ватаги, возглавляемая вождём, устремилась на юг, старательно настёгивая короткими плетями лохматых лошадок.

Путешественники завершили прерванный завтрак, обмениваясь понимающими улыбками и лёгкими короткими шутками. Ульчет со своими индейцами расположились метрах в пятидесяти от палаток, развели отдельный костёрок, переговариваясь между собой сугубо шёпотом, уважительно и испуганно поглядывая в сторону Марии.

Когда лагерь был полностью свёрнут, а мулы засёдланы, Денис ободряюще подмигнул знатной заводчице парнокопытного скота сеньоре Сервантес:

— Давай, верная соратница, бери командование на себя! А то наши индейские друзья ещё начнут сомневаться, подумают — чего-нибудь не того…

Мари повелительным жестом подозвала к себе Ульчета, дала краткие и ёмкие указания, и уже через минуту отряд вышел на маршрут, устремляясь к очередному перевалу.

Он ехал впереди каравана бок о бок с Ульчетом. Подъем становился всё круче, окружающие их скалы — всё выше и неприветливей, круглые разноцветные камни с шумом скатывались из-под копыт мулов и лошадей и исчезали в чёрных провалах бездонных расщелин.

Неожиданно впереди — на величественном утёсе из тёмного порфира — возникли полуразрушенные стены древней крепости. Денис обернулся к своему спутнику и вопросительно указал пальцем в сторону утёса. Ульчет владел испанским языком ещё хуже своего отца, но, в целом, его ответ был понятен:

— Очень давно построили. Теульче ещё не родились…. Крепкие стены. Но теульче туда не ходят…. Крепость Кельчуа. Там живут Духи.

Утром, в предрассветный час, когда Денис дежурил у костра, с востока донёсся странный гул. Через десять минуть в долине, которая располагалась метров на сто пятьдесят ниже их ночного лагеря, замелькали неясные тени, послышался дробный перестук копыт. К костру, почёсываясь со сна, с разных сторон подошли Ульчет и Крест.

— Это ламы и гуанако. Два стада…. Бегут куда-то. Очень быстро, — взволнованно сообщил Ульчет, внимательно вглядываясь в тени, скачущие по склонам долины. — А вон, горные бараны и альпаки, — указал рукой на высокие скалы. — Тоже торопятся. Это очень плохо. К большой беде…