Красные провинции Западного Китая были окружены четырьмя полосами укреплений, построенными Чан Кайши с целью осады красных дивизий. После девяти дней сражения, длившегося с 12 по 21 октября 1934 года, первая полоса укреплений была разорвана, вторая, состоявшая из укреплений и траншей Яньаня, была преодолена 3 ноября, а третья — в течение месяца. Войска Чан Кайши отступили с четвертой полосы укреплений 29 ноября, и здесь участники похода смогли прорваться в западном направлении.

Красная армия сейчас больше напоминала не бойцов, а переселение эмигрантов — многие бойцы шли с женами, которые помогали в походе. Пять тысяч бойцов несли с собой оборудование в разобранном виде. И если колонна в день делала по 35 километров, то страшно представить, как люди могли тащить на спине по горам Тибета такую тяжесть. Одно тблько это говорит о преданности бойцов своему командиру и безграничной вере в свои идеалы. Несмотря ни на какие трудности, бойцы и их жены продолжали вести политработу среди населения. Если им удавалось добыть у богачей продукты и товары, они раздавали их беднякам в деревнях.

Гоминьдан посылал в эти районы дивизию за дивизией, проводя тактику выжженной земли. Население голодало — ели суп из вываренных ремней и травы.

Наконец в январе 1935 года измученная колонна спустилась с гор в районе Квейчоу в надежде немного передохнуть. Но Чан Кайши заручился поддержкой местных помещиков, снарядивших два полка наемников. И опять уставшим бойцам приходится сражаться с курильщиками опиума, которые не забывали во время сражения под дождем укрываться цветными зонтами.

Разбили и эти банды. Но тут приходит весть, что Чан Кайши посылает против участников похода две настоящие дивизии, снабженные артиллерией и гранатометами. На юге Китая у Чан Кайши не было проблем с живой силой для пополнения армии.

После совещания было принято решение двигаться на север, чтобы соединиться с другими отрядами коммунистов в Енане, у Великой Китайской стены. Там участникам похода могла прийти на помощь советская армия, и можно было пополнить запасы оружия.

В пути была преграда — полноводная река Янцзы — по ней могли пройти даже военные корабли. Чан Кайши предусмотрительно сжег мосты и все средства переправы по реке и выставил заслон в 200 тысяч солдат, в четыре раза превышающий число красных бойцов, и ждал их у Квейчоу, недалеко от реки.

Участники похода разделились на две группы, пошли в обход и вступали в бои с отдельными отрядами Гоминьдана.

Так Мао Цзэдун отвлекал основные силы противника, а к нему за это время влились 20 тысяч новых бойцов. Это были свежие силы, давшие возможность продолжать поход.