На севере часть войск фон Лееба продвигается к Ковно (Каунусу) и Двинску (Даугавпилсу). 15 августа он форсирует Двину и идет на Ленинград. Его на несколько недель задерживает Лужский оборонительный рубеж, где разворачиваются ожесточенные бои.

На юге успехи немцев наиболее впечатляют. Как и Карл XII, Гитлер заворожен Украиной и ее хлебом. Он заметно ослабляет группировку, нацеленную на Москву, чтобы передать дополнительные силы в распоряжение Рундштедта. В конце июля германские войска выходят к Днепру. После трехдневного сражения немцы объявляют, что разгромили 25 дивизий и взяли в плен 150 тыс. солдат и командиров. Наконец, в августе основные силы Буденного, получившего приказ держаться во что бы то ни стало, не думая об отступлении, окружены. 18 сентября немцы берут Киев. 25 сентября они объявляют о взятии 665 тыс. пленных, и Рундштедт идет на Донецк. Сталино взято 20 октября, Харьков — 24-го[211], Курск — 2 ноября. Пока румыны и немцы осаждают Одессу, Манштейн вторгается в Крым и окружает Севастополь. После двухмесячных боев Одесса оставлена. Ее гарнизон морем переброшен в Севастополь для усиления его обороны. Отрезанные от остальной страны, защитники Севастополя продержатся долгие месяцы, как их героические предшественники в 1854–1855 гг.

В сентябре гитлеровцы подходят к Ленинграду и Москве. Неужели обе столицы России, императорская и царская, будут захвачены врагом?

3 октября Гитлер объявляет: «Противник разбит и никогда уже не сможет восстановить свои силы». Действительно, продвижение немцев было молниеносным. За три месяца они завоевали половину Европейской России. Русские понесли огромные потери в живой силе и технике, оккупированные области подпали под страшный гнет, но сила сопротивления страны не сломлена. Патриотический подъем всколыхнул народ. Один царский генерал говорит генералу Гудериану: «Теперь мы будем драться за Россию, мы все едины в этой борьбе».

Сталин укрепляет веру народа в победу. 6 ноября он произносит большую патриотическую речь: «Немцы во всеуслышание заявили, что хотят уничтожить великий русский народ, народ Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Глинки и Чайковского, Сеченова и Павлова, Суворова и Кутузова. Немецкие захватчики намерены вести войну на уничтожение со всеми народами Советского Союза. Так что ж, они ее получат. Ваш долг — уничтожать до последнего человека всех немцев, вторгшихся в нашу страну. Никакой пощады немецким захватчикам. Смерть немецким захватчикам!»

Правительство эвакуировалось, но сам Сталин остается в Москве. Нейтралитет Японии позволяет спешно перебросить с Дальнего Востока великолепно экипированные сибирские войска. В тылах противника начинается партизанская война, повторяющая 1708 и 1812 гг. На борьбу с партизанами и охрану своих коммуникаций немцы вынуждены отвлекать с фронта значительные силы.