– Что это? Кто это? – прошептал он, и услышал, как стучат от страха его зубы.

– Варги, – также тихо, но совершенно спокойно ответила Галадриэль. – Тебе нечего бояться, Бильбо. Ты в безопасности.

– А они не нападут на нас? Я слышу, что их очень много. В жизни не слышал, чтобы так выли.

– Да варгов много. Очень много. Но до нас им не добраться. Спи, Бильбо. Мы встанем затемно.

Бильбо закрыл глаза, но заснуть не мог. Протяжный и заунывный вой, раздававшийся со всех сторон, так, что казалось, что это завывает сама ночь, проникал ему глубоко в душу и словно переворачивал ее липким тяжелым страхом. Потом вой прекратился, а вместо него раздалось грозное рычание, затем опять вой, который перерос в громкий и жалобный скулеж, и все смешалось. Бильбо уже не мог спать, слушая все это. Он сел и стал всматриваться в темноту Черного леса.

– Что это? – обратился он к Галадриэль.

Лицо владычицы эльфов было сокрыто в ночном мраке, и даже отблески костра не выхватывали его из тени.

– Там идет сражение, – ответила Галадриэль. – Эльфы сражаются с варгами.

– Эльфы? – удивился Бильбо. – Но ведь они все здесь?

– Нет, здесь только караульный отряд, охраняющий нас с тобой. Все остальные уже там в лесу.

– И Гэндальф там?

– Да.

– А Торонгил?

– Он тоже. Они сражаются.

– Почему же не позвали меня? – Бильбо искренне возмутился, что все ушли на такое важное дело, как сражение с варгами, а его оставили одного, словно он ребенок или женщина. – Разве я трус или слабак?

– Ты не трус и не слабак, – ответила Галадриэль. – И всем об этом хорошо известно. Десятки раз мы получали доказательство этому. Но ты слишком важен для нас, храбрый хоббит. И мы не можем рисковать тобой. Пойми, для всех нас очень важно, чтобы ты добрался до Дул Гулдура целым и невредимым и выполнил то, что должен сделать. А опасность и великие подвиги от тебя не уйдут. Уж поверь мне, Бильбо Бэггинс.

Слова Галадриэль подействовали на Бильбо отрезвляюще. Он сразу же успокоился, потому что понял, что тысячу раз права владычица эльфов, говоря ему, что не следует ему совать свой нос во все дела эльфов и магов. И без того он в них завяз по уши, и неизвестно еще, выберется ли он целым и без потерь. По своему опыту, который у него был богатейший, он уже понял, что появление варгов – всего лишь тихое и безобидное начало очередного приключения, рядом с которым все предыдущие будут похожими на детские шалости.

А ночь продолжалась, и продолжалось сражение, звуки которого ветер приносил из леса в лагерь и наполнял сердца его обитателей смятением и тревогой. Только под утро ужасные звуки прекратились, и все поняли, что варги разбиты. В том, что победили эльфы, сомнений не у кого не было. К тому же очень скоро в лагерь примчался гонец с вестью, что эльфы возвращаются. И на рассвете эльфы действительно вернулись. Половина отряда, который собрался у реки, вернулся в лагерь. Во главе его шли Гэндальф, Торонгил, Леглас и три короля. Лица их были усталыми и угрюмыми.