Бильбо бросился навстречу Гэндальфу:

– А где остальные? Они остались в лесу?

Маг кивнул.

– Они убиты?

– Не мели чушь. Нет еще такой силы, чтобы уничтожила столько эльфов. Да, варгов было много. Очень много. Столько я еще не видывал. Откуда они только взялись в таком количестве? И сеча была жаркая. Но чтобы сломить нас, этого мало. Да, несколько эльфов погибло. Даже не несколько. Скажем так, двадцать три копьеносца из передового отряда разведчиков. Они встретили врага первыми и дали знать остальным. Мы будем хранить о них вечную память.

– Но вы вернулись не все.

– Потому что остальные остались в лесу и прокладывают дорогу, чтобы мы прошли по ней и не наткнулись на засаду. Ясно тебе?

– Ясно. Значит Леглас и его эльфы никуда не уходили, а все это время уже были в Черном лесу? И если бы не они, мы бы встретились лицом к лицу с полчищами варгов?

– Возможно, так оно и было бы. Но что об этом гадать? А теперь расскажи ты, как провел время. Надеюсь, ты хорошо отдохнул?

– Не надейся, – проворчал хоббит. – Я не спал ни минуты. И если честно, то лучше бы я был там с вами, чем здесь, когда сердце томится в ожидании вестей, и страх леденит душу, что эти вести окажутся дурными.

– Так получилось. Слишком быстро мы покинули лагерь. Было не до тебя. Но в дальнейшем, тебе не удастся отсидеться так запросто. Утром мы вступим в Черный лес.

– Утром? Так скоро? А разве вам, ну всем тем, кто сражался всю ночь, не нужен отдых?

– Отдых? – густым басом воскликнул Гэндальф. – Ты говоришь об отдыхе? Забудь об этом слове, мой добрый друг, потому что с этой минуты нам не удастся отдохнуть очень долго.

И действительно, с рассветом лагерь был уже собран, и эльфы выступили в дорогу. Еще через два часа пути, невероятно высокая и грозная стена леса была перед ними. Черный лес стоял безмолвный и совершенно недвижимый. Лишенные листвы деревья стояли так близко друг к другу, что казалось, нет места между ними, и пройти сквозь лес невозможно.

А на опушке леса взгляду хоббита предстало зрелище ночного сражения. Вся земля футов на сорок от деревьев была покрыта волчьими трупами. Это были убитые эльфами варги, каждый из которых был ростом с взрослую корову. Голова же у варгов была крупная, и огромные желтые клыки украшали массивную тупую челюсть. Бурая густая шерсть с рыжими полосками и пятнами покрывала их мускулистые тела.

«Страшный противник был сегодня ночью у эльфов, – подумал Бильбо, глядя ковер из убитых чудовищ. – Пожалуй, мне и впрямь нечего было здесь делать. Такому чудовищу маленький хоббит на один кус».