Звук сверху его отвлёк. Перелётные птицы. Скоро сезон дождей. Огромные массы воздуха с юга несут тепло на север. Там сейчас весна, все готовятся к посевной. На Юге — это сезон дождей, на Севере — весна и лето. Остывший воздух возвращается назад, на юг, по низу, вдоль воды. Именно он будет надувать паруса его кораблей. Именно он понесёт их быстро и равномерно на юг. По окончании сезона дождей, с последними массами тёплого воздуха, его корабли вернутся, привезя колониальные товары. Несколько кораблей Малого флота останутся обеспечивать поселения, раскиданные по островам. И надо двигаться дальше. Но там рифы и огромное прогреваемое мелководье.

Старик сидел на камне, оглядывая свою деревню. Из одежды — тряпка, обёрнутая вокруг бёдер, и шляпа, сплетённая из длинных и узких листьев, которую с большим трудом можно назвать круглой. Этот год был удачным. Во первых — прилетели Птицы До с тремя птенцами, что считалось хорошим знаком. Птица До была тотемом их деревни, их рода. Для них она была священна. Во вторых — за налогом приехал У-Го. Он брал только то, что положено, и уезжал. В отличие от Уг-Ха он не позволял себе насилия. В третьих — Звери Ра не смогли прогрызть горшки с масличными ядрами Дерева А, главным товаром налога. Так что они ещё и остались. В четвёртых — Птицы До вывели двух великолепных птенцов, что также считалось удачей. В пятых — Народ Рыбы Ку уже несколько лет не нападает. В шестых — У-Го привёз с собой двух их людей, что забрал в тот год, когда, из-за Зверей Ра, они не смогли собрать достаточно ядер Дерева А. Последнему он не знал, радоваться, или нет. Вернулись в племя их люди, увезённые подростками, но вернулись чужими. Они стали болтливы, ленивы, спрашивают о Священной Пещере. Их надо принять в племя, посвятить во взрослые, но это и беспокоит его. Для этого их надо привести в Священную Пещеру, где стоят идолы Великого Основателя, Птицы До, и других божеств. А Чужаки, к которым относится и У-Го, и Уг-Ха, охотятся за их идолами, чтобы уничтожить их. Вчера вечером, когда все собрались на ужин у костра, он рассказал историю о том, как Великий Основатель сотворил жизнь, а Птица До принесла её на землю на своих крыльях. Эти двое перебивали его, кричали, что это ложь, что всё сотворил Божество, что живёт среди Чужаков-на-Юге. Их прогнали, и он смог закончить свой рассказ.

Он осмотрел деревню. Совсем маленькие дети играют на улице, подростки несут ветки для костра, дети ловят рыбу с берега, несколько подростков и мужчина отплыли на лодке, но недалеко. Они боятся Глубокой Воды. Там плавает Рыба Ку, которая переворачивает лодки и проглатывает людей. Её горб часто виден на поверхности воды. Несколько женщин, у которых есть совсем маленькие дети, готовят еду: выскабливают из плода Дерева А его мягкую сердцевину и растирают её. Из неё слепят небольшие шарики, разомнут их и поджарят на углях или на камнях. Ядра положат в специальные глиняные горшки с крышками. Их очень любит Зверь Ра, так что на крышку положат камень. Но всё равно Зверь Ра может прогрызть стенку горшка. Так что за горшками следят подростки. Они палками убивают Зверей Ра, оберегая ядра Дерева А. Остальные за деревней. Кто ищет спелые плоды Дерева А, другие Растение Ус, чьи корни вкусны и питательны.