Они ещё сидели, обсуждая условия сделки. Оба Мореходы. Им не нужен договор, бумаги. Они сказали своё слова, они его сдержат. Кузнец забрал сырьё, пошёл в кузню. Зашипели меха, подавая воздух в горн, разгорелись угли, вверх взлетела струйка пепла, сдунутая воздухом с углей. Спустя некоторое время застучал молоток. Сырьё надо было слегка расплющить, потом сварить, сформировать заготовку, из которой он потом вытянет нож. Закалить его, наточить, насадить рукоятку. Работы на несколько дней.

Старейшина услышал звонкие удары Человека с Молотком. Уважительно потрогал нож, висящий у него на поясе. Их жизнь снова изменилась. Из оружия врага Чужаки-с-заката сделали хороший и крепкий инструмент. Топором можно быстро срубить дерево, или разбить плод Дерева А. Ножи великолепно разделывают рыбу, открывают или раскалывают раковины моллюсков, строгают ствол тонкого дерева. Новый инструмент был у всех жителей островов. На соседнем острове Чужаки построили дом и стену, выкопали в переходе две ямы. Человек в Длинной Одежде сказал, что если армия Чужаков-с-юга придёт, они разрушат переправу Гневом Птицы До. Чужаки-с-заката привезли много интересных вещей. Камень, который горит. Странный топор, который разбивает самый крепкий камень. Землю, которая, если намочить, становится крепкой, как камень. И странные пустотелые брёвна на деревянном основании. Их увезли туда, к стене. Их дети быстро изучили язык Чужаков-с-заката, и могут свободно с ними разговаривать.

С Чужаками-с-заката прибыли и их собаки. Ещё больше и страшнее, чем у Чужаков-с-юга, но очень добрые. Сначала с ними играл только сын Человека в Длинной Одежде, потом все дети, а потом и взрослые перестали их бояться. Человек в Длинной Одежде рассказал, что там, куда улетают Птицы До, эти собаки охраняют дома, охотятся с людьми на крупных и опасных зверей, и сидят с совсем маленькими детьми, пока их матери заняты работой по дому. Эти собаки нашли и поймали несколько Чужаков-с-юга, что пришли к ним тайно.

Стало легче добывать еду, но стало больше и людей. К некоторым приехали их жёны и дети. Теперь от рассвета до заката над островами звучит детский смех и крики. Один из Чужаков-с-заката построил плоты из веток, камыша и травы на болотце. На них наложили болотной земли и посадили овощи. Их ели на праздник, когда птенцы Птицы До встали в гнезде. На большом острове Чужаки разрыхлили участок земли. Теперь там тоже растут овощи. По всему острову они положили дорожки из жердей и камыша. И сделали новых идолов для их соседей.

В этом году у их Птиц До четыре птенца. Крепких, хороших. Им уже мало места в гнезде. Скоро будут слетать. У их соседей только три птенца, но тоже крепких. Родителям не надо далеко летать за едой. Дети им носят рыбу, на болотце много лягушек, в озерцах, что остались от выемки болотной земли, много мелкой рыбы. На плотах есть змеи. Им пищи много. Птенцы хорошо растут, и их родители не ослабли. Но его беспокоят Чужаки-с-юга. Они придут, как только дождь уйдёт на север, как улетят Птицы До. Что будет тогда?