— Вкусно? — поинтересовался Михаил Потапыч.

— Очень, — с трудом проговорил Петька, набрав полный рот мёда с орехами.

— Сам собирал, — мишка как–то робко улыбнулся. — Я места хорошие знаю.

— Очень вкусно. Вот прям очень, — сказал мальчик и отправил новую порцию мёда в рот.

Медведь отправился за новой порцией брёвен. А Петька закрыл бочонок с остатками мёда, напился воды и принялся перебирать строительный материал, откладывая то, что пригодится для каркаса бани.

Петька увлёкся и не заметил, как со спины кто–то к нему подошёл. Незнакомец покашлял, привлекая к себе внимание, чтобы не напугать мальчика.

— Ой, — Петька всё–таки вздрогнул от неожиданности и быстро обернулся.

Перед ним стоял высокий широкоплечий юноша с длинными каштановыми волосами. Он смотрел на Петьку огромными карими глазами, в которых, казалось, застыли слёзы. Парень моргнул, взмахнув длинными кукольными ресницами. Пожалуй, любая царевна позавидовала бы таким.

— Здравствуй, — незнакомец потёр щёку с небольшой щетиной, смахивая комара. — Ты местный?

— Нет. Я… Путешественник в общем.

— Это прекрасно! — юноша оживился и умоляюще взглянул на Петьку. — Не видал ли где на свете ты царевны молодой?

— Э–э–э, — мальчик замялся, мысленно перебирая всех, кого он повстречал в Сказочном мире. Снежная Королева ведь не царевна? Наверное, всё–таки нет. Она же королева. Разве что Василиса? Она же дочь Морского Царя, значит царевна.

— Видал, — кивнул Петька.

— Где же? — незнакомец в один шаг приблизился к мальчику. Он сдвинул брови от чего стал выглядеть ещё печальней. — Отвечай же скорей, не мучь меня, прошу!

— В три седьмом. Но она уже на дне морском…

Юноша рухнул на колени, закрыл лицо руками и горько зарыдал. А потом вдруг затянул песню, медленно раскачиваясь, словно в печальном трансе:

— Опоздал. Как несправедлива судьба!

Не отыскал я вовремя тебя.

Навеки мы теперь в разлуке,

Царевны холодны уста и руки.