Снова он остался один, и теперь чародей решил начать поиски меча-Молнии и Вышеслава. До этого Будислав уже пытался вспомнить всё, о чём говорил с бывшим другом в последние дни их жизни на горе, о чём тот говорил с другими чародеями. Куда мог исчезнуть Вышеслав? И где он мог остаться незамеченным. Будислав несколько раз возвращался на Сорочинскую гору. Сначала вместе с Никитой, потом один. Его путь был долог. Многое успело произойти, пока Будислав тратил время на поиски. Богатыри потерпели поражение от колдунов, а Никита совершил свой поход на Новгород. После Кожемяка нарушил свою клятву, данную учителю и принял христианство. После этого он стал головой в Людином конце. И именно в это время следы привели Будислава в Новгород. Он торопился и не хотел видеть своего ученика. Лишь одну цель преследовал чародей. Он нашёл, наконец Вышеслава. Волшебник поселился прямо под носом у своих недавних врагов, в Людином конце, с той самой женщиной, которая когда-то была его любовницей и матерью единственного признанного им ребёнка. Теперь она стала его женой, водила сына в христианскую церковь и молилась. Будислав дождался, когда он в очередной раз уйдёт с сыном в церковь. Затем он тихо, не заметно пробрался в дом. За долгие годы он научился быть тихим и не заметным. Вышеслав был здесь. Увидев старого знакомого, он тут же встал с лавки.

— Будислав? — не верил он своим глазам. — Ты ли это? Как же много в тебе нынче тьмы.

— Оставь эти разговоры про свет и тьму для другого случая, — отвечал ему чародей. — Ты знаешь, зачем я пришёл. Долгие годы я никак не мог понять, как ты мог уйти с Сорочинской горы, ведь все тайные ходы по моему приказу были перекрыты. Но однажды я увидел интересное явление. Летящий огненный шар, совсем как то, что я видел на горе. Знаешь, как он назывался? Мне сказали, он называется — шаровая молния. Вот как ты улетел с той горы. Меч-Молния обладает такой силой, о которой я и не догадывался. Он позволяет чародею летать. О, как долго вы дурачили меня с владыкой, как долго унижали и предавали меня. Но теперь этому придёт конец. Теперь я заберу у тебя то, что принадлежит мне по праву.

— В тебе много тьмы, Будислав, но не так много, как ты думаешь, — отвечал ему Вышеслав, — та девчонка вскружила тебе голову. Но ты не трус, я знаю, в тебе ещё много света. Нельзя отдаваться только свету или тьме, иначе они поглотят тебя. Вспомни, чему учил наш владыка, нужно сохранять равновесие. Ты давно потерял равновесие, но ещё можешь его найти.

— Я убью всю твою семью, если ты не отдашь мне Молнию, — прервал его Будислав, сжимая кулаки.