А царевна все это время лежала в обмороке. Когда она очнулась, араб слез с дерева и сказал, что это он спас ее. И потребовал у нее согласия стать его женой. Она ему не поверила, но пришлось согласиться на свадьбу. Но лишь при условии, что на свадьбу соберут всех нищих, приезжих и подадут им по чарке вина. (Она, до того как прилетел змей, успела надеть Ивану на палец свое кольцо.)

Много людей приходило во дворец, и каждого угощали вином, но не было среди них человека с царевниным кольцом на пальце. Послали слуг. Приходят они к старухе, а Иван крестьянский сын спит. Будили его, будили, но так и не смогли разбудить. Наконец взяли полено и стали бить его по голове. А он проснулся и спрашивает:

— Что это за мухи меня кусают?

Позвали его к царю, а он:

— Если я царю нужен, пусть он сам за мной приезжает.

Нечего делать, сам царь поехал приглашать Ивана крестьянского сына в гости. Сели в карету, а она подломилась. Тогда привезли передки от трехдюймовки и повезли Ивана крестьянского сына в гости.

Стала царевна подавать ему вино и увидела, что рука у него завязана. Она заставила его развязать руку и увидела свое кольцо. Увидев, объявила его своим спасителем и женихом. И женился Иван крестьянский сын на царевне Анастасии, хотя обещал жениться на Марье-красавице.

Жили они жили. Через три года царь умер, а вслед за ним умерла и царевна. Царствовать стал Иван крестьянский сын, народ его любил.

Однажды он призывает дядю царя и спрашивает:

— Где есть третий свет?

— Есть гора, на ней три дуба, на тех дубах живут три орла, они и летают на третий свет.

Отправился Иван крестьянский сын искать ту гору. Долго искал. Наконец увидел, взобрался на нее и уснул. Вдруг прилетает змей о двенадцати головах. Хотел он сожрать орлят, которые остались одни в гнездах, но Иван крестьянский сын изловчился и отрубил у него все двенадцать голов. И когда прилетели орлы, то в благодарность за то, что он спас их детей, они решили доставить его на третий свет.

Приготовил им Иван крестьянский сын воды и мяса на дорогу. Но, когда подлетали к месту, мяса не хватило, и Иван крестьянский сын отрезал и отдал им свою икру. Узнав об этом, орел выхаркнул ее. Потом увидел зайца, поймал и сказал:

— Если ты не принесешь мне живой и мертвой воды, то я выведу всю вашу косую породу.

Испугался заяц, помчался к реке, увидел рака и говорит:

— Если ты не принесешь мне живой и мертвой воды, то я изничтожу всю вашу рачью породу.

Испугался рак, достал со дна реки живой и мертвой воды, отдал ее зайцу, а тот отнес ее орлу. Тот смазал ею ногу Ивана, и нога зажила.