Из превращенного в бойню Исфахана Тамерлан двинулся на Шираз, откуда только что сбежал музаффаридский принц Зайн эл-Абидин. Напуганный город старался понравиться Тамерлану, и тот устроил в нем свой двор. Музаффаридские правители Кирмана (Шах-Ахмед) и Йезда (Шах-Яхъя), трясясь от страха, явились «поцеловать царский ковер», и за рабскую покорность за были сохранены их владения – за первым Кирман, за вторым Фарс. Наиболее умелые ширазские ремесленники были угнаны в Самарканд, чтобы трудиться над украшением тимуридской столицы.

Тамерлан, как мы увидим далее, в это время был вынужден возвратиться в Самарканд из-за вторжения кипчакского хана в самый центр Трансоксианы (конец 1387 г.). Он вернулся в Персию только в 1392 г. для войны, называемой Пятилетней (1392–1396). Театром боевых действий первого похода стал Мазендеран. Он захватил Амол, Сари и Мешхед-Гиссар у местной династии Сейидов, прорубил дороги в девственном лесу, покрывающем эту любопытную страну, и попытался привести к суннитской ортодоксии местное шиитское население, в котором к тому же были распространены пережитки исмаилизма. Проведя зиму в Мазендеране, он по дороге через Нехавенд направился в Луристан, где покарал за разнузданный бандитизм жителей Лура, затем Дизфуля и Шустера, а потом отправился подавлять мятеж Музаффаридов.

Действительно, после ухода Тамерлана один из музаффаридских принцев, более энергичный, чем остальные, Шах-Мансур устранил родственников-конкурентов и восстановил в свою пользу – и против Тамерлана – единство родовых владений. Он ослепил своего кузена Зайн эл-Абидина, заставил своего брата Яхъю удалиться из Шираза в Йезд и таким образом овладел Ширазом, который сделал своей столицей, и Исфаганом. Вероломный, как и все члены этого рода, но активный, энергичный, поразительно храбрый, он осмелился сопротивляться Тамерлану. В апреле 1393 г. Тамерлан, собрав свое войско в Шустере, выступил из этого города на Шираз. По пути он в начале мая взял крепость Кал’а-и-Сефид, считавшуюся неприступной. Мансур выступил ему навстречу и дал ему в предместье Шираза ожесточенное сражение. Благодаря своей отваге Музаффарид сумел прорубиться сквозь ряды трансоксианской гвардии, добраться до Тамерлана и нанести ему два удара по голове, которые смягчил прочный шлем. В конце концов Мансур был убит – младший сын Тамерлана, Шахрух, которому тогда было всего семнадцать, отрезал ему голову и бросил ее к ногам завоевателя (май 1393 г.).

Тамерлан победителем торжественно въехал в Шираз, заставил отдать ему все сокровища древнего города и уплатить огромную контрибуцию. «Он провел целый месяц в пирах и развлечениях, – расписывает «Зафар-наме», – играли органы и арфы, доброе ширазское красное вино подавалась в золотых чашах, куда его наливали самые красивые девушки города». Выжившие Музаффариды, Шах-Ахмед, правитель Кирмана, и Шах-Яхъя, правитель Йезда, униженно прибыли к его двору, но вскоре Тамерлан приказал убить почти всех членов этой семьи и раздал их владения своим военачальникам. Ученые и художники Фарса были угнаны в Самарканд – город, который Тамерлан хотел сделать столицей Азии.