У фильма была и еще одна проблема, которую обходила критика, но не могла не заметить публика. Впервые Клинт выглядел слишком старым для своей роли.

Свой шестьдесят седьмой день рождения Клинт отпраздновал, сняв еще два фильма. Первой была экранизация очередного бестселлера – романа Джона Берендта «Полночь в саду добра и зла». В произведении, построенном на реальных событиях, происходивших до Гражданской войны в США, рассказывается об убийствах и интригах в городке Саванна с участием арт-дилера Джима Уильямса и деляги Дэнни Хансфорда (в фильме его зовут Билли Хэнсон). Книга была выбрана для экранизации агентом-менеджером Арнольдом Штифелем, который затем продал права на нее Warner Brothers, откуда она через Семела и Дэйли попала к Клинту и Malpaso. Автором сценария картины стал Джон Ли Хэнкок, в свое время написавший сценарий фильма «Совершенный мир». Хэнкок превратил автора книги в одного из экранных персонажей и убрал из текста множество забавных, но «извилистых» рассуждений Берендта.

Одним из готических элементов сюжета, который особенно хорошо подходил для фильма, стала его главная съемочная площадка – дом Мерсера, построенный дедом Джонни Мерсера. Джонни Мерсер был уроженцем Саванны, одним из самых знаменитых американских поэтов-песенников, композиторов и певцов – и одним из давних любимчиков Клинта. Его помнят, среди прочего, за тексты к «Лауре», основной песне фильма-нуара Отто Преминджера 1941 года о женщине-призраке и таинственном убийстве. Когда Клинт прочитал сценарий, то сразу понял, что хочет стать режиссером этой картины, но не хочет играть в ней, предпочитая продвигать карьеру своей дочери. Элисон исполнила роль Мэнди, кокетливой подруги автора, линия которой была значительно расширена по сравнению с романом.

Несмотря на облик постаревшего Клинта, в Warner Brothers не особенно обрадовались его решению не сниматься в картине – последние два фильма Клинта, в которых он не появлялся на экране, «Бризи» и «Птица», были приняты не так хорошо, как те, в которых он снимался. Когда его спросили, почему он вообще захотел снять этот фильм, Клинт ответил:

«Из-за героев, которые интересны только потому, что они такие разные, а затем из-за Саванны, очень необычного города, который мы тоже хотели сделать своеобразным героем фильма. Это не Юг, как его обычно изображают с переизбытком клише. [Мы хотели показать Юг, который является] изысканным, культурным, интеллигентным, открытым общественным взглядам, показать людей, о которых никто и никогда бы не подумал, что они могут интересоваться колдовством».