Конечно же, герцог Саксен-Веймарский принял предложения кардинала, подписав в октябре 1635 года Сен-Жерменский договор, обязавший его вести активные военные действия в Эльзасе и Рейнской области во взаимодействии с французской армией кардинала де Ля Валетта, которая к тому времени отступила под натиском фельдмаршала Галласа к Мецу.

* * *

В Северной Италии Франция действовала согласно с «Риволийским договором» с герцогом Савойским. Франко-савойские войска под командованием маршала Шарля де Креки должны были контролировать проходы через Альпы. Главное заключалось в том, чтобы не допустить соединения сил графа Леганеса, испанского наместника Милана, с армией императора в Германии. Другая задача состояла в том, чтобы держать под ударом Геную – союзника Испании в Северной Италии, финансировавшего ее военные операции. Однако нейтрализовать эту перевалочную базу Испании на Апеннинах Франции так и не удалось. Кроме того, Франция лишилась потенциального союзника в Северной Италии в лице герцога Мантуанского, который вдруг умер. Герцогство перешло к 6-летнему внуку Карлу, за которого стала править его бабка – Екатерина Лотарингская, убежденная сторонница короля Филиппа IV.

* * *

Неутешительные известия поступали и из Прованса.

B середине сентября 1635 года испанский галерный флот под командованием маркиза де Санта-Круса высадил десант на Леринские острова, находящиеся вблизи от берегов Прованса. Слабый французский гарнизон там, застигнутый врасплох, не смог оказать сопротивления, и острова перешли во владение испанцев.

Только Вальтеллина (долина в Италии на границе со Швейцарией, ограниченная Тиролем, Граубинденом, владениями Милана и Венеции), надежно контролируемая 14-тысячной армией недавнего гугенота герцога Анри де Рогана, вновь призванного на службу после опалы, не доставляла Ришелье забот. Де Роган успешно держал оборону сразу на двух фронтах – на юге от испанцев и на северо-востоке от австрийцев, отражая все их попытки овладеть альпийскими проходами.

Против него действовали имперские и испанские войска под командованием барона фон Фернамонта и графа Сербеллони. Их медлительность спасла французов. А 27 июня де Роган, неожиданно напав около Лювиньо на беспечно стоявший там отряд Фернамонта, одержал над ним победу.

Австрийцы отступили к Бормио, потеряв несколько знамен и около 500 человек убитыми. На следующий день де Роган занял Тирано, но положение его было весьма опасно, так как Фернамонт встал на сильной позиции неподалеку от Тирано, куда приближался генерал Сербеллони с испанцами.