Благодаря налаженному при Нодеве и Косенко взаимодействию с работавшими в Маньчжурии сотрудниками ИНО ОГПУ чекисты Забайкалья и Приамурья взяли под плотное наблюдение более 25 загодя установленных японских агентов, работавших под прикрытием открывшихся в 1933 г. в Благовещенске и Чите генеральных консульств Маньчжоу-Го. В апреле 1934 г. сотрудники ИНО в Харбине получили от «Хироси Отэ» информацию о том, что японцам удалось перевербовать несколько работавших в Маньчжурии сотрудников нелегальной резидентуры советской военной разведки. Последующими мерами предатели осенью 1934 г. был выведены в СССР и арестованы. Тогда же благодаря информации харбинской резидентуры при попытках перехода советско-маньчжурской границы были ликвидированы несколько работавших на японскую разведку групп контрабандистов, а летом 1935 г. в Еврейской АО были задержаны посланные из Маньчжурии диверсанты Д. А. Сорокин и Д. М. Бабин, готовившие взрыв железнодорожного туннеля у станции Облучье.

Сотрудники легальной резидентуры в Харбине в 1933–1935 гг. оказали своим коллегам в Чите и Иркутске содействие в проведении оперативной игры «Мечтатели» против японских спецслужб в Маньчжурии и их белоэкмигрантских и белокитайских партнеров. В ходе операции «Мечтатели» тогдашнему начальнику «русского отдела» Японской военной миссии в Маньчжурии майору С. Акикуса (в 1945 г. генерал-майор Акикуса был арестован контрразведчиками «Смерш») и его партнерам из Главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии во главе с генерал-майором В. М. Кислицыным и из Российского фашистского союза К. В. Родзаевского были подставлены «эмиссары» якобы существовавшей в сопредельных с Маньчжоу-Го регионах СССР т. н. Забайкальской подпольной организации с участием ряда бывших офицеров армии А. В. Колчака, местных золотопромышленников и т. п. Через них в Харбин и Токио более двух лет поступала целенаправленная информация о высоком оборонном потенциале Красной армии в Сибири и Приморье. Эти сведения вынудили японцев до 1938 г. воздерживаться от сколько-нибудь масштабных военных провокаций против СССР.

Операция «Мечтатели» была свернута по политическим соображениям летом 1935 г., когда в СССР были выведены и арестованы несколько маньчжурских активистов Российского общевоинского союза во главе с подполковником (есаулом) И. В. Кобылкиным. В сентябре 1935 г. Кобылкин и его адъютант Е. Переладов, готовивший в 1933 г. сорванное чекистами покушение на посла СССР в Китае Д. В. Богомолова, были осуждены к «высшей мере социальной защиты» на открытом процессе военного трибунала в Иркутске.