С тех пор в течение многих лет к замку не подходил никто, даже самый отважный мальчишка: должно быть, красочный рассказ детей о страшном чудище, которое охраняет развалины замка, окончательно убедило жителей деревни, что от проклятого места лучше держаться подальше. А вот урод с годами всё чаще посещал деревню. Он смотрел издалека, спрятавшись в кронах деревьев на опушке: его завораживало наблюдение за размеренным течением жизни людей. Они ходили друг к другу в гости, строили дома, разводили скот, работали от рассвета до заката, смеялись, плакали, иногда даже дрались на улице. После визитов в деревню урод особенно остро ощущал своё одиночество и проводил долгие часы на берегу маленького лесного пруда, осматривая в отражении на воде своё волосатое перекошенное лицо.

Уроду нравилась одна девушка, которую он видел в деревне. Это была одна из тех самых светловолосых близняшек, которые когда-то вместе с мальчишками посетили его обитель. За годы она выросла и стала красивой молодой женщиной. Её сестра умерла через три года после похода в замок — урод видел, как её хоронили. После похорон её сестра долго не выходила из дома, но, в конце концов, урод опять начал видеть девушку. Каждый раз он провожал её взглядом, пока она не закрывала за собой дверь. В этот момент ему хотелось выбежать из своего убежища и дать ей себя увидеть — может быть, она помнит его, и на этот раз он не покажется ей таким уж безобразным? Но урод понимал, что его мечта несбыточна, и поэтому оставался в тени и только вздыхал, а после отправлялся в свой холодный замок.

Однажды летним вечером, заняв привычное место на дереве, урод увидел, как в деревню въезжает тройка роскошных коней, тянущих большую повозку. Кони остановились у дома той самой девушки. Из повозки вышли нарядно разодетые люди; их радостно встретили хозяева, которые вышли навстречу гостям. После объятий и пожатий рук все зашли в дом, и вскоре изнутри стала доноситься музыка и голоса поющих хором людей.

У урода защемило сердце. Он знал, что это значит. Каждый раз, когда к деревенской семье приезжали такие гости — красиво одетые, на красивых конях, в красивой повозке, с красивой музыкой и красивыми песнями, — то через несколько дней они увозили с собой одну молодую девушку из этого дома, наряженную в воздушное белое платье, и она не возвращалась в деревню. А в этой семье после смерти половинки двойняшек оставалась только одна дочь…

Они заберут её с собой, говорил сам себе урод той ночью, глядя на звёзды, зажигающиеся в тёмном небе над обрушившимся потолком башни. Заберут, и он никогда её больше не увидит.