К августу 1969 года Джони Митчелл – урожденной Роберте Джоан Андерсон – было 25. Родившаяся и начинавшая свою карьеру музыканта в Канаде певица уже успела преодолеть перенесенный в детстве полиомиелит, бросить школу, начать писать стихи и даже угодить чуть ли не в преступный мир. В 18 она начала выступать по клубам с гитарой, причем репертуар ее простирался от Эдит Пиаф до Майлса Дэвиса, а музыкой, которую она слушала больше всего, был джаз.

Попытка продолжить обучение в Художественном колледже в городе Калгари ни к чему не привела – формализованное образование было ей явно не по душе – и в 1963 году в возрасте 20 лет она решила полностью посвятить себя музыке и переехала в самый большой город Канады Торонто. Выступала на улице, изредка прорываясь в тот или иный крохотный клуб, церковь или студенческие общежития, а на жизнь зарабатывала, работая продавщицей в универмаге. В 1964 году она забеременела и, не имея ни средств, ни готовности посвятить себя материнству, отдала новорожденного ребенка на усыновление. Она была одержима теперь уже не cтолько исполнением чужих песен, сколько написанием своих, в которых органично сочетала свою любовь к фолку, кантри, джазу.

В феврале 1965 года там же, в Торонто, она познакомилась со своим будущим мужем, американским фолк-певцом Чаком Митчеллом, который убедил ее в необходимости оставить провинциальную Канаду и переехать в Америку. Сначала это был Детройт, где она пару раз – уже под именем Джони Митчелл – даже сумела появиться на телевидении, а потом, в 1967 году, после развода с Митчеллом, переехала в Нью-Йорк. Там, как это ни парадоксально, свое первое признание она нашла в роли не певицы, а сонграйтера – ее песни брали в свой репертуар кантри-музыкант Джордж Хамильтон, один из патриархов фолк-движения Дейв Ван Ронк и даже популярная певица Джуди Коллинз.

Летом 1967 года она была приглашена на Ньюпортский фолк-фестиваль, где выступала на одной сцене с такими звездами, как Джоан Баэз, Одетта, Джуди Коллинз. Там же был и еще один ее соотечественник, тоже только-только перебравшийся в США и только-только вступивший на путь исполнения своих стихов в виде песен, но гораздо более взрослый и опытный как поэт 42-летний Леонард Коэн. Между ними мгновенно вспыхнула симпатия, переросшая в длившийся почти год роман, и Коэн оказал большое влияние на формирование ее поэтическо-музыкального стиля.

Джони стала ездить с концертами по стране, и во время одного из таких туров и произошла встреча, радикально изменившая ее жизнь. На ее концерте в одном из фолк-клубов во Флориде оказался Дэвид Кросби. Группы Crosby, Stills and Nash еще не существовало, но Кросби был уже звездой как вокалист и ведущий сонграйтер пионеров калифорнийского фолк-рока группы The Byrds. Он был мгновенно очарован и красотой молодой певицы, и ее несомненным поэтическим, мелодическим и исполнительским талантом. Вместе с Кросби Митчелл, недолго думая, тут же отправилась в Лос-Анджелес, где сразу же угодила в самый эпицентр бурно развивающейся калифорнийской фолк- и рок-сцены в живописном районе Laurel Canyon на Голливудских холмах. В марте 1968-го у нее вышел спродюсированный Кросби дебютный акустический соло-альбом Song to a Seagull. Еще через год, в апреле 1969-го – второй альбом Clouds, который она продюсировала уже сама, но в записи которого ей помогал на гитаре и бас-гитаре музыкант распавшейся к тому времени лос-анджелесской группы Buffalo Springfield Стивен Стиллз.