Он сделал разрез вдоль живота, дойдя до нижней челюсти. Ему была нужна вся его шкура, включая лапы с когтями и голову.

Каждое движение его ножей отзывалось в глубине. Хедсер ощущал тепло едва погибшего, а запах крови заполнял легкие. Он боролся. Старался не думать, что у него под ножами лежит учитель, которому он многим обязан.

Хедсер продержался ровно столько, насколько это было необходимо, и, оставив кинжалы, накинул на себя медвежью шкуру. Сверху его ладоней теперь были когтистые лапы, голову закрывал череп, а на место нижней челюсти встала часть пасти с зубами.

Процесс обращения не заставил себя долго ждать. Его руки задрожали, а затем все тело пронзили сотни тысяч острых нитей. Колющая боль не останавливалась; иглы будто врастали в кожу, упрямо продвигаясь в глубины тела. Начинался процесс сращивания шкуры с Хедсером, сопровождаемый неземными муками, однако он твердо стоял на ногах. Молчал, пока бурая жесткая шерсть покрывала его спину, оставляя прежним лишь оголенный торс. Медвежьи лапы с когтями становились продолжением его рук и ног, нарастая сверху, а из оскаленной пасти зверя ярким огнем горели глаза уже не человека, а совсем иного существа. Еще пара мгновений – и шкура Агнара стала единой с Хедсером.

Сделав пару глубоких вдохов, он понял, что все кончено, и после разразился новым ревом, ознаменовав приход нового Вождя.

Все звери, наблюдавшие за процессом обращения, вышли на поляну поприветствовать его. Они не сомневались, что Хедсер не посрамит Агнара, и пусть пройдут века, прежде чем ему станет доступно то, что знал прошлый Вождь, но уже сейчас в нем чувствовалось могущество поколений.

Хедсер ощущал все иначе. Только сейчас, когда ему открылись сотни тысяч различных потоков и каналов, он понял, как ограничен был. С ним разговаривала не просто природа, а сам Асмер нашептывал свои тайны. Воздух и земля стали иными в его понимании, показав истинную суть вещей, в которой еще придется разобраться. Даже окружающий лес показывал свой страх перед грядущими изменениями. Мир с болью переносил присутствие Забытых.

Хедсер осознал, насколько он заблуждался в истинных планах Дэлиграта, но пройдя обращение, понял замысел Демора. Забытые возьмут верх, поэтому Асмер может лишь выиграть время и сохранить магию как можно дольше.

О Селене он больше не думал. Мимолетное влечение растворилось в глубине новой сущности, которая не видела в этом смысла.

Хедсеру следовало скорее вернуться к Заслонным Горам.

Подобрав свою булаву в виде медвежьей лапы, которая тоже изменилась вместе с ее старым владельцем, он приготовился к переносу. К тому времени останки тела Агнара исчезли, навсегда став частью леса и всего мира.