– На того, на кого я тебе укажу. Но не волнуйся, пусть это будет очень близкий для тебя хоббит. Ты сам поймешь, кто будет достойным сменить тебя на посту, и назовешь мне его.

Бильбо задумался, поглаживая себя по карману. Глазки его вдруг заблестели и забегали из стороны в сторону.

– Я вижу, ты колеблешься? – Гэндальф с суровой решимостью надвинулся на хоббита и крепко взял его за плечи. – Ты не хочешь выполнить то, что я прошу? И я не прошу этого, я требую. Да требую! Или конец нашей дружбе! Выбирай!

Хоббит и маг с минуту молча смотрели друг на друга, затем Бильбо замахал руками:

– Что ты, что ты, Гэндальф, так разгорячился? Хорошо, я принесу тебе клятву, которую ты требуешь. Наша дружба, для меня дороже всех колец на свете. Даже моей прелести. Хочешь, я его выброшу? Прямо сейчас, хочешь?

– Не время еще тебе расстаться с ним, – облегченно вздохнул Гэндальф. – Так ты клянешься?

– Да, я клянусь.

– Я рад, что не ошибся в тебе, Бильбо Бэггинс.

И Бильбо принес Гэндальфу клятву, которую он от него потребовал, и после этого, все вместе они отправились прочь из Дул Гулдура и из Черного Леса. В самом начале похода их покинул Дунадан Торонгил. На прощанье он крепко обнял хоббита и пожелал ему счастья и долгих лет. И Бильбо было очень тоскливо с ним расставаться. Все что он мог сделать, так это пригласить большеногого друга к себе домой. И Торонгил обещался быть. Потом ушли на север лесные эльфы Трандуила и Леголас вместе с ними. Так что по Черному лесу хоббита и мага сопровождали эльфы Золотого леса и Селеборн, а также Элронд и его эльфы из Ривендейла. И никто не мешал им на обратном пути. Затем Бильбо отправился домой, и Гэндальф, как и обещал в Лот Лориэне, отправился вместе с ним, и преодолев не мало дорожных преград и трудностей, однако в этот раз вовсе без опасностей и неприятных встреч. Довелось ему также погостить неделю в Ривендейле у Элронда. Здесь во время одного из обедов Бильбо стал свидетелем странного и малопонятного разговора между Гэндальфом и Элрондом.

– Что ж, – сказал Элронд, – не пора ли подвести итоги?

– А пришло ли время? – задумчиво произнес Гэндальф. – И есть ли чему подвести итог?

– А разве нет? – Элронд подошел к магу и положил ему на плечо руку. На пальце у него вдруг сверкнуло сапфиром Вилья. – Почему это мы решили, что все будет так просто и скоро?

– Ты прав, – ответил Гэндальф. – Мы нашли Кольцо Врага и захотели уничтожить его, лишив трех магий. Однако нам удалось сделать лишь треть дела. Из трех магий, Кольцо лишилось только магии огня.