Возмущение встряхнуло Алешу изнутри. Видение исчезло, голоса растаяли. Он открыл глаза. И увидел два светящихся глаза. То ли человек на него смотрел, то ли дьявол.

– Снова мерещится, – устало пробормотал богатырь.

– Не мерещится, – услышал он шипящий голос.

– Кто ты?

– Тот, кого ты ищешь...

– Кащ?! – всполошился Алеша.

– Он самый, собственной персоной. Ты хотел меня видеть, вот я и появился...

– Ты появился, чтобы вдоволь поиздеваться надо мной. Почему ты не появился, когда у меня в руках был меч, когда я был полон сил? А сейчас я немощен, растоптан...

– Правильно. Это я тебя таким сделал! – мерзко хохотнул Кащ. – Я обвел тебя вокруг пальца, как малое дитя...

– Это ты являлся ко мне в Киеве?

– В ночь перед отъездом? Да, я.

– Тебе мешали мои друзья?

– Да. Когда вы все вместе, вас трудно одолеть. На вас могут уйти все мои силы. А в одиночку с тобой легко сладить. Ты уже убедился в моем могуществе...

– Ты уже знаешь, что я умру...

– Я в этом уверен!

– Тогда, может, скажешь, где сейчас Милана?

– Как где?! В моем замке. Больше ей негде быть... Или ты думаешь, что она в самом деле сбегала от меня, чтобы попасть к тебе? Ей это не по силам. А мне по силам одурачить тебя...

– Это ты подсунул мне утопленницу?

– Ну кто ж еще, конечно, я!.. А что, красивая девушка! Скоро вы с ней увидитесь, на том свете... А Милана останется со мной. Ты ей не нужен. Ей нужен только я. Жаль, что ты не сможешь побывать на нашей свадьбе. Но ничего, я тебе покажу, как это будет...

Кащ взмахнул невидимой рукой, и пред Алешей возник большой волшебный шар. В нем, как в зеркале, он видел большой мрачный зал, длинный стол, стулья с высокими спинками. У стен стояли знатные люди в дорогих одеждах. Среди них Алеша с удивлением узнал великого князя Владимира и болиара Драгомила. А потом в зале появилась Милана. В белом подвенечном платье, со счастливой улыбкой на устах она шла под руку с уродливым стариком в черном плаще. Это и был Кащ. Алеша узнал его по страшным зеленым глазам.