Сантар потратил много времени на поиски Светы и ее семьи, но выжившие как один рассказывали. Северяне ушли под воду, в морской город. Напуганные люди все еще прятались кто по разгромленным убежищам, кто в разрушенных городах. Пока Мудрый сидел в лаборатории, пали Киата и ее любовники, устроившие гражданскую войну. Всему виной стали черные, их отряд из двадцати пяти всадников неожиданно преодолел купол далеко на севере, и спустя несколько месяцев вторгся в пределы Фунгаля. Противник так стремительно появился, что никто не успел подготовиться, в итоге основные силы были разбиты, а остатки войск дезертировали. О судьбе Киаты никто, ничего не мог сказать, ходили слухи что королеву увели Братья.

В город под водой Сантар так и не попал, связь с ушедшими в морскую пучину оказалась потеряна. Инвенты разрушили Институт Океанографии, а вместе с ним и пункт управления подводным поселением. Специалистов способных восстановить утраченное, схоронили несколькими днями ранее.

С тех пор прошли века, в течении которых Мудрый скитался по свету. Перед глазами Сантара прошли титанические изменения. Океан поглотил многие земли вместе с их населением, а затем вновь пришла зима, вслед за которой потекли холодные воды таявших ледников. На месте битвы Даймеша с ракшами возникла окаймленная горами равнина, и все обещало, что когда-то здесь будет благодатный край. Единственное место куда Сантар ни разу не заходил, это покинутые города севера, которые от любопытных глаз, надежно скрывал купол. Мир постепенно приходил в себя, но чума прошлого косила новые цивилизации, опрокидывая возрождающиеся государства. Каждое падение вело ко все большему откату назад, некогда великие, и знающие народы превращались в дикарей, вернувшихся к первобытным формам ведения хозяйства. Металл сменил камень, а земледелие охота, благо леса и степи в избытке поставляли добычу, в то время как люди стали большой редкостью на материках обновленного Фанариона.

Мудрый всегда опаздывал, Инвенты шли впереди на несколько шагов. Как остановить напасть Сантар не знал, но полагался на понимание мироустройства. Долгие поиски привели его под землю, к старому врагу.

— Фунгаль, благодатный край, жаль мне не пришлось там побывать, — страж присел на ступенях.

Прозрачное тело быстро набрало плотность и превратилось в обычного человека. Только глаза, выдавали, что перед Сантаром искаженное существо. За серой радужкой билось пламя, оно то вспыхивало, то гасло.

— Вы люди? — присаживаясь на ступени подле стража поинтересовался Мудрый.

Перед дворцом появились еще семь горожан. Все голые, но во плоти. Многие уже утратили человеческие черты, лишь пропорции, да наличие четырех конечностей подсказывали их происхождение. Жители Нового Улавая собирались на шум.