Перед ним открылась местность, называемая в незапамятные времена Каменными вратами. Когда-то здесь, на самом высоком холме, господствующим над местностью, стоял замок, от которого сейчас уцелели лишь развалины, да часть башни с аркой въездных ворот. Местность была ровной, лишь с левого края она была слегка всхолмлена. Впереди виднелось море. Через пролив вдалеке виднелся большой остров в окружении множества скал — это и был Велигаст.

Мстислав отдал приказ Ратибору разбивать лагерь, а сам поднялся к Каменным воротам, откуда всю местность можно было видеть как на ладони. От Каменных ворот вся долина и море просматривались на много верст кругом. Развалины были пустынными. Даже деревья и кустарник не росли здесь, и только вьюнок настойчиво карабкался по остаткам стен, пытаясь забраться до самого верха.

Остановившись у Каменных ворот, Мстислав спешился и привязал коня к торчащему обломку колонны, некогда поддерживавшей потолок замка. Он устало сел на плиту и обратился в сторону моря. Теплый, ласковый ветер, приятно охлаждающий разгоряченное лицо, сморил его. Казалось, он немного задремал. Вдруг его разбудило какое-то дуновение, подувшее откуда-то сзади. Мстислав недоуменно обернулся кругом, но ничего не увидел. Кругом него были все те же развалины. Он повернулся, и вдруг увидел перед собой сидящего на плите человека, сидящего в темном плаще и накинутым на голову капюшоном. В руке у него был посох, которым он уперся в землю перед собой. Незнакомец, казалось, спокойно смотрел в сторону моря. Мстислав вздрогнул — мгновение назад здесь никого не было. Как же он тут появился? Но в этот момент незнакомец откинул назад капюшон и обернулся к нему. То был Остан.

— Ты подоспел весьма вовремя. В одном или двух переходах от Каменных ворот стоит объединенная армия моров и Южного предела, и уже через день или два здесь состоится сражение. Флот Северного предела и Торгового союза несколько дней тому назад потерпел поражение, и был вынужден отойти к Велигасту. Город сейчас осажден. Высадиться на острове уже нельзя — он заблокирован вражеским флотом. Флот Боброка не успел подойти на помощь, и теперь все будет зависеть от завтрашней битвы. Если завтра битва будет проиграна — вскоре падет и Велигаст, а за ним погибнет и весь Северный предел.

— Я привел с собой двенадцать тысяч ратников. Но как не храбры воины, им не выстоять против всей армии моров. Несмотря на это мы будем стоять до конца. Будь что будет!

— Не торопись с выводами, Мстислав. Посмотри туда, — показал рукой в сторону холмов Остан.