Когда возвращался в город, на Йосифатову долину уже опустились сумерки.

Поездка не принесла облегчения, и я прибегнул к собственному средству: напиться до умопомрачения - и в бордель. Начав с увеселительных заведений парков «Аркадия», «Тиволи», до ночи, с помощью водки, успел прийти в соответствующее состояние, когда вспомнил, что давно не посещал заведение мадам Лятушинской, а также, почти месяц тому назад данное обещание коротко остриженной проститутке взять ее на содержание. Решил больше не откладывать, этой же ночью договориться обо всем с мадам, но перед этим еще выпить водки. Дальнейшее я помнил смутно, в отдельных картинках, прорывающихся в сознание.

То я в подштанниках стоял на коленях перед какой-то полураздетой барышней и просил у нее прощения, то занимался с ней любовью. Я все время называл ее Аникой, хотя знал, что это не она, но никак не мог вспомнить ее настоящее имя. В перерывах она молча гладила меня по голове и плакала. Кажется, по-настоящему, без притворства. Я щедро с ней расплатился, так и не переговорив с мадам.

Швейцар ловит лихача, и я спешу на Ярославов Вал, по данному кем-то адресу, в дом «спиритов». Успеваю как раз на начало сеанса. Там собралось двенадцать мужчин и женщин, медиум был тринадцатым. Мы образхуем цепь - беремся за руки с рядом сидящими господами и дамами. Я сижу рядом с медиумом, держу его за левую руку, моя нога покоится на его левой туфле. Гаснет свет. Внезапно я чувствую дуновение холодного воздуха, неожиданно в углу начинает играть скрипка. Это удивительно, так как в комнате, кроме присутствующих там господ, никого нет. Дверь закрыта, и ключ от нее находится у тучного господина, сидящего напротив. Скрипка замолкает, и тут же начинает играть в противоположном углу.Я слушу как в бокал стоящий передо мной наливается жидкость. Вдруг кто-то с силой вырывает стул из-под меня и я едва успеваю сохранить равновесие. Видно, то же самое происходит и с соседом слева, так что он заваливается назад, но я не даю ему упасть. Истошно кричит женщина напротив. Зажигается свеча.

Я вижу, что по-прежнему продолжаю держать медиума за руку, но сюртук того лежит на столе, а он остался просто в жилетке и рубашке. Присутствующие обмениваются недоуменными взглядами с соседями. Перед лицом происшедших странных событий крепнет доверие к этому толстенькому, лысому господину с хорошо поставленным голосом - медиуму.

Начинается второе отделение. Посреди стола горит свеча. Медиум по очереди вызывает духов умерших людей, присутствующим требуется только назвать имя и фамилию. Я называю - Аника Мозенз. Перед медиумом циферблат со стрелкой, которая указывает на буквы. Стрелка самопроизвольно медленно вращается, постепенно составляются слова: «Одиноко. Мне отказано в небе. Я жду тебя».