При вступлении на престол Баторий заявил о намерении отвоевать у России земли, которые были возвращены в её состав Иваном III Васильевичем, его сыном Василием III Ивановичем и его внуком Иваном IV Васильевичем. Программа, устраивавшая и Рим, и Стамбул, и Вену, и Стокгольм… Папа Григорий XIII прислал Баторию драгоценный меч и благословление на борьбу с «врагами христианства» – русскими.

Баторий свято выполнял этот наказ и его усилиями все ливонские успехи Ивана были обесценены. Хотя, только ли Баторий сорвал возникшие балтийские потенции России?

Тот же папа римский придал антирусскому акту вид общеевропейского крестового похода, в армию Батория были собраны войска со всей католической Европы. В неё вошли немецкие, венгерские, польские, литовские, датские и шотландские наёмники. В 1578 году общая численность войск Речи Посполитой выросла до 150 тысяч человек. Командующим армией стал Ян Замойский. В русской армии насчитывалось около 300 тысяч человек, но они были разбросаны по Ливонии и в приграничных городах: в Новгороде – 40 тысяч, в Ржеве – 15 тысяч, на берегах Оки против крымских татар – около 65 тысяч и т. д.

В этой ситуации было решено вести оборонительную войну, изматывая противника разными способами, в том числе – вынуждая его вести осаду крепостей. В августе 1579 года объединённое войско Речи Посполитой взяло Полоцк, затем Чашники, Невель, Великие Луки, Псков…

Шведы захватили Нарву, Корелу и другие крепости.

Полоцк, вновь бывший к тому времени русским 17 лет, оборонялся мужественно, как и Великие Луки, и Псков. 16-тысячный гарнизон Пскова и население выдержали осаду 50-тысячной королевской армии и вынудили Батория отойти от города.

В итоге война пошла на убыль, и 15 января 1582 года в Ям-Зампольском было заключено десятилетнее перемирие с Речью Посполитой

А в 1584 году Иван Грозный умер.

После смерти Грозного Баторий готовил грандиозную войну против России при активном содействии Ватикана. Для этой цели новый папа Сикст V, несмотря на известную свою скупость, выделил через находившегося при Батории иезуита Поссевино 250000 скудо.

Впрочем, одному католическому богу и папе римскому известно, сколько из этих, весьма не скудных, скудо были извлечены из ватиканской казны, а сколько было передано Баторию через папу европейскими банкирами и негоциантами, заинтересованными в ослаблении русского царя и Русского государства.

Однако в 1586 году умер и Баторий. Возможно, он был отравлен противниками новой войны – шляхта устала и от прошлой, а непосредственно польские аппетиты были удовлетворены в Яме-Запольском.