Но уж тут всё обернулось для хана иначе. На южной границе к маю 1572 года было собрано около 12 тысяч дворян, 2 тысячи стрельцов и около 4 тысяч казаков. На стороне татар был тройной перевес, однако русские воеводы во главе с князем Михаилом Воротынским были настроены решительно. Передовые отряды вступили в бои 28 июля. А с 30 июля по 2 августа основные силы сошлись в ожесточённой битве у деревни Молодь на реке Рожай – притоке Лопасни, в 50 верстах южнее Москвы.

Битва завершилась решительной победой русских – Девлет-Гирей ушёл лишь с третью войск, в битве погибли сын и внук хана. Южный фронт Ливонской войны был надёжно ликвидирован, и теперь военные усилия можно было опять сосредоточить на западе и севере.

Как уже говорилось ранее, в январе 1573 года войска под командованием Ивана IV штурмом взяли опорный пункт шведов в Прибалтике – крепость Вейсенштейн (Пайде). В кампании 1574 года успешные оборонительные действия русских сорвали осаду шведами крепостей Везенберг и Тольсбург. В 1574-75 годах русские взяли ряд городов, в том числе крепость Пернов (Пярну). Удачно сложилась и кампания 1576 года: за исключением Риги и Ревеля всё юго-восточное побережье перешло в русские руки.

Казалось бы, момент благоприятствовал успеху русского дела – в Варшаве скончался король Сигизмунд II Август, и в Речи Посполитой наступило междуцарствие – «бескоролевье». Избрание на польский трон французского принца Генриха де Валуа мало что изменило – в Польше развернулась борьба партий. В 1575 году русскими был взят город Пернов (ныне Пярну) на левом берегу реки Пернава – в ходе Ливонской войны он несколько раз переходил из рук в руки. А 13 июля 1577 года большое войско во главе с Иваном двинулось из Пскова в Южную Ливонию, занятую поляками. Один за другим сдались города Мариенгаузен (Влех), Люцен (Лужа), Режица (Резекне), Невгин (Даугавпилс)…

Во втором послании Курбскому Иван писал:

«Вы ведь говорили: “Нет людей на Руси, некому обороняться”, а нынче вас нет; кто же нынче завоевывает претвердые германские крепости?..».

Но постепенно в Ливонской эпопее России наступал неблагоприятный для неё перелом: в 1576 году на польский престол был избран сильный король Стефан Баторий, и к этой фигуре мы ещё вернёмся.

Летом 1577 года 100-тысячная русская армия под командованием Ивана IV овладела крепостями Люцин, Крёйцбург, Лаудон (Левдун), Зесвеген (Чествин), Берзона (Барзой), Колюценау, Венден (Цесис) и другими…