Только Запечный Искр ушел и сел под мост, его братья заснули.

В полночь прилетает двенадцатиглавый змей и говорит:

— Что ты, злое мясо, спотыкаешься? Нет тебе здесь противника, есть один Запечный Искр, но и того ворон кости не занесет сюда.

Искр вышел из-под мосту и говорит:

— Как ворон кости не занесет, добрый молодец сам придет.

Змей спрашивает:

— Зачем сюда пришел — биться или мириться?

— Не затем добрый молодец идет, чтобы мириться, а затем, чтобы биться.

После этого змей взял в рот воды, дунул и сделал золотое гуменышко на 100 верст. Разъехались и ударились. Искр ударил и ни одной головы не сшиб. Змей ударил — Запечный Искр до колен в землю угнел и говорит:

— Цари-короли дерутся, и те отдых дают.

Змей сказал:

— Отдыхай.

А между тем в избушке полная чашка крови накапала, братья все спят. Во второй раз разъехались и ударились. Запечный Искр ни одной головы не ссек, а змей как ударил — Искр до пояса в землю ушел и говорит:

— Цари-короли дерутся, и те отдых дают.

Змей говорит:

— Отдыхай.

Запечный Искр взял и бросил в избушку, но братья не слыхали. А кровь из чашки через край уже бежала. В третий раз Искр с змеем разъехались и ударились. Искр и в третий раз ни одной головы не сшиб, а как ударил змей — он по горло в землю ушел и опять говорит:

— Цари-короли дерутся, и те отдых дают.

Когда отдыхали, Искр снял сапог и бросил в избушку: половина избушки слетела. Братья проснулись и увидели, что кровь через край побежала, бросились к коню, а конь бьется — по колено в землю ушел. Когда коня отпустили, он бросился на змея, всего истоптал, оставил еле живого. Тогда Запечный Искр стал змея спрашивать, где ключи от солнца, от месяца. Змей сказал, что эти ключи у его матери, бабы-яги, под передним углом избушки. После этого змея убили, и все три брата отправились в дорогу, к бабе-яге. Когда подъехали к избушке, Запечный Искр послал поднимать угол младшего брата, но тот поднимал, поднимал — ничего не мог сделать. После пошел средний брат, по и тот не мог поднять угол избушки. Наконец, пошел сам Запечный Искр, подпил угол избушки и взял ключи от солнца, от месяца.

Баба-яга была дома. У ней была белая кошка. Запечный Искр эту кошку убил, а сам сделался белой кошкой, сел бабе-яге на колени и стал ей рассказывать, что трех ее сыновей убил Запечный Искр. Старуха позвала троих невесток и сказала им, что их мужей убил Запечный Искр. Младшая невестка сказала, что она на дороге сделает сад в котором будут расти яблоки. Баба-яга сказала: