— Сколько живу на белом свете, но таких храбрых, как ты, Искорка, я еще никогда не встречала, но ты еще сделал полдела. Ты должен убить трех змеиных сестер. Они злые колдуньи, они заворожили меня, и я забыла родину и родителей.

Дала Елена Прекрасная Искорке волшебный платок, а сама превратилась в кошку и побежала. Жалко стало Искорке Елену Прекрасную, и закапали у него слезы горькие. Когда вытер он глаза платочком, то превратился в кота. Тут он понял все и побежал за кошкой. Прибежали они к избушке. В это время прилетели две страшные карги. Закричали они страшным голосом:

— Открывай, сестра, случилось несчастье. Появился в наших лесах какой-то богатырь. Изрубил наших братьев родненьких на кусочки.

Открыла им третья сестра двери. Прошмыгнул кот между ног старушачьих и на печку — прыг. Слышит он, совещаются они о том, как убить его. Первая говорит:

— На их пути превращусь я в холодный ручеек. Напьются они и сдохнут.

— А если у тебя ничего не выйдет, то превращусь я в яблоню с румяными яблочками, — говорит другая сестра.

— Ну, а если у вас обоих ничего не выйдет, то я превращусь в стол со всякими яствами. Как сядут они за стол, так и смерть им будет, — говорит третья.

Как услышал это Искорка, стал думать, как же выйти отсюда. Стал он блевать, как увидели это старухи, выгнали его на улицу, а ему только этого и нужно. Прибежал он на прежнее место, потерся о платочек и стал еще краше. Когда вернулся Искорка к братьям и рассказал им Искорка обо всем, то затаили братья в себе мысли страшные. Им обидно стало, что младший брат царскую дочь отбил у змея! Не охота им возвращаться домой, домой на родину с позором. Едут они и все думают:

— Как быть?

Высоко поднялось солнце. Нещадно палит оно псе живое на земле. Пересохло во рту у братьев. Мучит их жажда.

— Братец, мы пить хочем, — слабым голосом просят братья старшие.

— Терпите, братья, это дьявольское дело. Это старуха змеиная все повысушила. Если будет ручей холодный, то не вздумайте пить.

Едут братья по пустыне, о воде мечтают. Вдруг видят прекрасный ручеек с тенистыми деревьями. Забыли о наказе старшие братья, бросились к ручью, но Искорка опередил их. Как стал он рубить ручей, побежала вместо воды черная кровь. Как завизжит, как захрюкает старуха страшным голосом:

— Не руби меня, Искорка, что хочешь получишь!

Жадные были братья и глупые.

— Не руби, — кричат, но Искорка понял хитрость ее и зарубил. Стало сразу прохладно и жажда пропала.

Едут дальше братья. Голод совсем одолел. Видят, стоит в поле яблоня. Яблоки золотые и длинные ветки от тяжести склонились до земли. Опять забыли обо всем братья. Кинулись к яблоне, но Искорка опять опередил их и изрубил яблоню, которая превратилась в страшную колдунью. Как увидели это братья, так волосы дыбом у них поднялись.