Подобные случаи начали происходить по всему свету. О таинственных существах было известно лишь то, что они выглядят омерзительно, возникают в красных кругах со звездой, предлагают исполнить заветные желания людей, а взамен после смерти завладевают их душами. Сила, которой они обладали, превосходила возможности простых смертных: они могли творить чары, неподвластные шести народам, вмешиваться в их чувства, воспоминания и судьбы. Хотя существа появлялись в Реверсайде на считанные секунды, лишь чтобы заключить контракт и снова сгинуть, информация, которой они располагали об этом мире и его жителях, поистине поражала воображение. Поначалу о происходящем ходила лишь смутная молва, ведь существа являлись к людям, когда те находились в уединении; однако позже, когда контрактные начали умирать, существа принялись возникать в мире в момент их смерти, наводя немало ужаса на окружающих. Свидетели лицезрели, как жуткие создания используют возле трупов прозрачный продолговатый предмет, похожий на веретено, и ощущали отток эфира, который прежде составлял душу погибших. Спустя некоторое время по всему миру распространились слухи о том, что порабощенные души обречены на беспрерывные страдания, столь ужасные, что их невозможно было описать словами. За существами, внешний вид которых говорил сам за себя, закрепилась дурная слава. Люди сочли, что они возникли как ответ на существование ангелов, и потому окрестили их демонами и стали бояться, как огня. Страх порождал суеверия и толки о темном подземном мире, в котором царят вечная ночь, смрад разложения и вой обреченных на муки душ.

Тем не менее, доколе живо человечество, живы и его проблемы; отчаянные ситуации толкали людей на отчаянные поступки, и, невзирая на всеобщий страх перед Адом, количество заключенных контрактов продолжало расти день ото дня. Тогда как ангелы обычно помогали людям справиться с невзгодами самостоятельно, наставляли их на истинный путь, вдохновляли и утешали, но делали это бескорыстно, демоны преподносили человеку решение на блюдечке, однако в обмен забирали душу. Противопоставление двух сил заставило распространиться мнение, что если твоя душа обращена к свету, то на помощь тебе придут ангелы, а если ко тьме – то демоны; и потому, в противовес воззванию к ангелам, заключение контракта с демоном стало считаться делом постыдным и обычно не обсуждалось ни с кем, даже с самыми близкими.

Что касается самих ангелов, их отношение к происходящему было двояким. С одной стороны приверженцам покоя, добра и процветания была очень не по душе деятельность демонов; с другой – они ничего не знали о своих соперниках и не желали вступать с ними в конфликт. После недолгих раздумий орфы решили оставить все, как есть – в конце концов, они предпочитали не вмешиваться в судьбы чужой цивилизации, а если уж кому-то в Реверсайде нравилось обращаться за помощью к демонам, то это был всецело их выбор. После нескольких коротких встреч, о которых практически не сохранилось информации, между двумя сторонами было достигнуто соглашение: люди сами выбирали, к кому им взывать, и могли получить помощь как ангелов, так и демонов, равно как и отвергнуть ее; и нейтралитет между сторонами сохранялся до тех пор, пока никто из них не посягает на мир другого. В последующие века ангелы и демоны не пересекались между собой и лишь вели холодную войну за души людей, пытаясь перетянуть на себя одеяло влияния в Реверсайде.