Старый слуга сидит под той же ветвистой липой, под которой вчера дегтярь поджидал Юлиуша. Серебристое сияние месяца освещает Костю с ног до головы и придает его огромной фигуре что-то еще более зловещее, пугающее, фантастическое. Густые мохнатые брови ниже нависли у него над глазами, крепче сжат рот, выражение лица более чем мрачно и таинственно. Видно, невеселы его мысли, временами он в глубокой задумчивости покачивает головой, а не то бросит взгляд исподлобья на пустую усадьбу и бурчит себе под нос что-то невразумительное.

Вот он поднялся с земли и стоит, опираясь на липу; в зыбком свете месяца он кажется неким допотопным исполином.

- Брат с братом… - буркнул он вдруг и с силой потер лоб.

И снова взглянул на угловые окна Заколдованной усадьбы, а затем стал прислушиваться.

- Едет,- прошептал он. И добавил погромче: - Едет брат недостойный! - а глаза его грозно сверкнули.

Не говоря уж о давней неприязни, Костя Булий теперь вдобавок считал графа главным и подлинным вдохновителем процесса, оспаривающего завещание молодого старосты.

- Обидел брата при жизни,- ворчал он про себя,- а после смерти на славу его покусился, из жадности хотел сумасшедшего из него сделать… Но…

Тем временем топот приблизился, и вскоре на повороте показался сам граф. Костя снял шляпу и шагнул вперед.

Граф невольно вздрогнул. Внезапное появление этой гигантской фигуры могло устрашить всякого, даже если он заранее приготовился к встрече.

- Слава господу нашему,- приветствовал его Костя.

Граф коротко кивнул головой:

- Я приехал.

- Поторопимся же, ясновельможный пан,- сказал Костя и без промедления зашагал в глубь аллеи, да так живо, что граф должен был пустить лошадь вскачь, чтобы поспеть за ним.

Наконец они остановились у больших въездных ворот. Костя быстро подошел и, вынув из-за пазухи большой железный ключ, с громким скрипом и треском распахнул обе широкие створки. Граф молча въехал во двор. С тем же треском и стуком Костя снова закрыл ворота.

У графа отчего-то пробежали по спине мурашки. В глухой могильной тишине пронзительный скрип заржавевших петель показался ему поистине зловещим. И, словно разбуженные этим треском и скрипом, в службах в ту же минуту дико заухали совы и филины.

Граф по натуре своей был человеком смелым и свободным от всяких предрассудков и суеверий, и все же странный, безотчетный страх охватил его, даже сердцу стало тесно в груди. Костя Булий подошел к лошади и внезапно схватил ее под уздцы.

- Что это значит? - воскликнул граф.

- Надо спешиться, ясновельможный пан.

- А что будет с моей лошадью?