В третьем часу пополудни начали подниматься авангардные колонны на Карачаевский перевал. Как раз в это время к карачаевцам подоспело подкрепление – явилась партия человек в двести; огонь горцев так усилился, что перешел в батальный. Но, хотя и медленно, колонны все-таки всползали по неимоверно крутому подъему. Крутизна была такая, что солдатам приходилось буквально карабкаться. И вот, когда они были почти у самой вершины, вся гора словно вздрогнула, раздался оглушительный грохот, и на штурмующих посыпался град камней, обрушились громадные утесы, целые скалы и камни в десятки и сотни пудов. Это горцы взорвали гору. Атака была отбита, и дело казалось проигранным.

Но генерал Емануель и ранее предусматривал трудности фронтальной атаки. Он двинул в обход свой последний резерв, и горцы, увлеченные своим успехом, не заметили этого движения. Когда они уже торжествовали победу, в их фланг полился свинцовый дождь – это обходной отряд подошел к перевалу. Загремело «ура!», и, прежде чем карачаевцы успели опомниться, в их завалах закипел уже штыковой бой. В тот же момент кинулись и авангардные колонны с фронта. Одновременного натиска двух колонн атакуемые выдержать не сумели и кинулись врассыпную, громко вопя: «Нет более Карачая, нет более нашего отечества!» Их не преследовали – вечерняя мгла уже окутывала горы, да бесполезно было бы преследование: с падением Карачаевского перевала все пути внутрь области были открыты.

На другое утро русские войска, пробывшие накануне двенадцать часов в бою и потерявшие семь офицеров и 156 нижних чинов, снова двинулись в боевом порядке на аул Карт-Джурт, столицу Карачая. Однако сражаться им более не пришлось: когда они были уже в виду аула, из него вышла депутация с правителем Карачая валием Ислам-Крым-Шамхалом во главе. Емануель, уже осведомленный о целях этой депутации, остановил войска.

– Генерал! – подойдя, сказал ему валий. – Мы были до сих пор верными союзниками турецкого султана, но он изменил нам и оставил нас без защиты. Будьте же вы теперь нашими повелителями; мы же, со своей стороны, никогда не изменим своему слову.

– Меч отражен мечом, – ответил на слова валия Емануель, – теперь вы встречаете меч с пальмовою ветвью мира, и мир даст вашему народу счастье и благоденствие, которых карачаевцы не знали до сего времени…

С карачаевцами обошлись как с воюющей, а не как с усмиряемой страной. Их аулы не были разорены, во время стоянки у жителей Карт-Джурта установились дружеские отношения с солдатами. Карачаевцы тоже сдержали свое слово и оставались верными России.