Леонид проснулся, когда ночь закончилась. Рядом с ним, привалившись к креслу, спала химера. Ему захотелось пить, и он, посомневавшись, направился к разлитой неподалёку луже. Ноги плохо его слушались, и потому он шёл медленно. Он осторожно присел на корточки и наклонился к блестящей поверхности.

– Не пей, Иванушка, – козлёночком станешь, – предупредил он своё отражение и зачерпнул ладонью воду.

Напившись, он обернулся и увидел, что химера за ним наблюдает. Её зрачки были выпуклыми, а глаза – плоскими, словно блюдца. Зрачки двигались под прозрачной, как хрусталь, плёнкой. Она напоминала удивлённую учительницу в очках.

– Доброе утро, – сказал он.

Химера решила испугаться и шумно захлопала крыльями. Ей хотелось вспорхнуть легко и изящно, как птичка, но она была слишком массивна, и со стороны казалось, что взлететь пытается большой промышленный холодильник. В конце концов она всё-таки улетела.

– Ну вот, опять я один, – вздохнул Леонид.

Он умылся и заковылял было к своему креслу, как вдруг увидел Росси.

– Росси! – закричал Леонид и радостно замахал руками.

Росси шёл, пригибаясь и втягивая голову в плечи, будто ждал, что его ударят. Он поднял правую руку и тоже помахал, вроде бы приветственно, но отчего-то криво. В левой он держал знакомую шкатулку.

Подходя, он странно подмигивал и делал страшные глаза. Пока Леонид соображал, в чём дело, металлическая искра взмыла с головы Росси и перед Леонидом оказался сверкающий человекообразный комар.

– Убью! – завопил комар.

Он порхал в двух шагах от Леонида, сжимая крохотные кулачки.

– Какой смешной! – умилённо сказал Леонид. – Почему же ты хочешь меня убить?

Бафомёт завыл от ярости, но послушно ответил:

– Из-за тебя я потерял тело. Ещё из-за других, но больше всего из-за тебя.

Он протягивал к Леониду ручонки, будто желая выцарапать ему глаза, но не приближался.

В этот момент во все глаза глядевший на Бафомёта Росси закричал:

– Прикажите ему что-нибудь! Скорее!