Весной польско-литовские отряды воюют на Верхней Двине, под Полоцком и Витебском. Юрий Долгоруков в Москве ведет переговоры со «свейскими послами». Окончательно договориться со шведами чрезвычайно важно, война и так тяжела, вмешательства Швеции допустить никак нельзя. Это дело государственной важности доверено князю Юрию Алексеевичу Долгорукову – самому ближнему боярину царя Алексея Михайловича.

9 июля 1662 г., после двухлетней осады, русским гарнизоном оставлен Борисов. Польские солдаты крепко засели в Могилеве.

В сентябре воевода Долгоруков снова послан с полками в Смоленск. Собирает «ратных людей», готовит обозы к походу, запасает продовольствие. А это нелегко. По стране прокатилась волна «медных бунтов», волнуются мужики, казна оскудела. Но ведь война, надобно крепиться…

В декабре пал Усвят, «королевские люди» пошли на Невель, а оттуда прямые дороги к Великим Лукам, Пскову, Новгороду. Уже и рейтарские полковники смотр своим полкам провели в Смоленске, и «дети боярские» в неурочное время, среди зимы, начали на коней садиться, но в Невельском уезде разбили местные «ратные люди» обнаглевшую литовскую конницу, и покатилась она прочь безоглядно. Видно, из последних сил шла, на одном шляхетском гоноре.

Тем же декабрем был отозван Долгоруков обратно в Москву.

Кампания 1663 г. была вялой, неяркой: обе стороны обессилели от бесконечной войны. А у России отнимали силы еще и украинские дела. За Левобережную Украину с королем сражались, а на правом берегу Днепра новый гетман объявился – Петр Дорошенко, замысливший отдельное гетманство собрать под покровительством турецкого султана. Тут крепко думать надобно: турецкие янычары с пушками вот-вот на Днепре появятся. И думать не только России, но и Речи Посполитой. Такое соседство королю ни к чему…

Потому и шла война в 1663 г. в Белоруссии и в Литве ни шатко ни валко, небольшими ратями, а то и просто конными загонами. «Ряд стычек без всякого общего руководства», – так невысоко оценили военные историки события этого года.

Наступало время не военных, а дипломатов.

В феврале 1664 г. приехал в Москву полномочный английский посол граф Карлейль – просить привилегий для английских купцов. «В ответе» с английским посольством был Юрий Долгоруков, но эти переговоры считались рядовыми и мало кого интересовали. Все ждали, когда Речь Посполитая, изнуренная войной, запросит перемирия.

Летом из Польши дали понять, что согласны начать переговоры.

1 июня 1664 г. боярин и воевода Юрий Алексеевич Долгоруков поехал в Дуровичи, что неподалеку от Смоленска, для переговоров с польскими «комиссарами». Переговоры были предварительными – только об условиях будущего мирного договора.