Фрейзер заслужил свое прозвище «Дымящийся» или «Дымящийся Джо», потому что, подобно дыму, он заполонял собой каждый уголок: бесформенный, неподвижный, крутящийся, удушающий. Один из его спарринг-партнеров сказал, что ощущение от удара Джо Фрейзера такое, будто вас сбил автобус – с той лишь разницей, что автобус переедет вас только один раз.

Фрейзер был идеальным противником для Али. Али танцевал вокруг своих врагов, Фрейзер летел на них сломя голову. Али полагался на джеб, а лучшим приемом Фрейзера был левый хук – удар, который доставлял Али проблемы с первых дней его боксерской карьеры. Если Али занялся боксом с мечтами стать величайшим, то Фрейзер хотел сбросить вес. Если Али был «черным Адонисом», как прозвали его в «Time», то Фрейзер был «странным, погруженным в себя, и за свой угрюмый характер получил прозвище “увалень”». Пока Али рифмовал, Фрейзер изъяснялся стандартными фразами и не пытался очаровать публику. «Я люблю драться, – сказал он однажды. – На ринге каждый хочет добиться своего. Соперник хочет уничтожить тебя. Ты пытаешься уничтожить его. С какой стати мне испытывать к нему жалость?»

Летом, перед своим возвращением в спорт, Али бросил Фрейзеру вызов, предложив ему сразиться в спортзале Джо, а позже в парке в повседневной одежде перед толпой зевак. Фрейзер не клюнул на наживку. После того как Фрейзер уничтожил Джимми Эллиса, одного из бывших спарринг-партнеров Али, тот по достоинству оценил заслуги бойца, который получил титул чемпиона мира. «У Фрейзера нет ритма, – сказал он. – Он просто лезет на рожон и лупит с колен. Ныряет и продолжает напирать, пытаясь оттеснить тебя к канатам и удержать в тисках, словно какой-то старый робот. В этом бое с Эллисом не было никакого бокса. Когда я боролся, я боксировал. Помните? Поп, поп, поп, поп – немного танцев – бам, бам, бам, очень быстро – танцую и делаю ложные выпады – ВРРРУМ! – отклоняюсь и нарезаю круг – поп, поп, ра-та-та-та-та, как печатная машинка – БАЦ! Так дерется чемпион. Фрейзер не способен на такое. Он старая кляча… Но он был довольно хорош против Эллиса в своей категории. Он без страха принял все атаки Эллиса и продолжал наступать. А еще меня удивил его хитрый быстрый левый джеб».

Фрейзеру нравился Али. Ему казалось, что между ними завязалась настоящая дружба. Но однажды осенью 1969 года, когда Фрейзер был в спортзале вместе со своим другом Джипси Джо Харрисом, он услышал Али по радио, когда тот давал интервью станции WHAT-AM в Филадельфии. Он назвал Фрейзера трусом, бесклассовым неуклюжим бойцом и дядей Томом. Как сказал Джипси Джо Харрис в интервью журналисту Марку Крэму, Фрейзер был так зол, что растоптал радио. По радио Али вызывал Фрейзера на бой в близлежащем спортзале, сию же минуту, без денежного вознаграждения, чтобы сразиться и доказать, кто был лучшим. Фрейзер появился в спортзале, но отказался драться, даже когда Али снова начал оскорблять его. После очередного подобного инцидента Фрейзер настолько разозлился, что приехал домой к Али, чтобы потребовать извинений.