1866 — созданы полотна «Вид из Ливадийского парка на Ялту», «Заход солнца на море», «Окрестности Ялты ночью», «Морской пейзаж в Крыму», «Ялта», «Закат».

1867 — персональная выставка в Одессе. К пятидесятилетию художника составлен его биографический очерк. Написаны картины «На острове Крит», «Морской вид», «Штиль на море», «Взрыв Аркадионского монастыря на Крите в 1866 году».

1868 — персональная выставка в Москве. Написаны картины «Морской берег. Прощание», «Вид Тифлисаот Сейд-Абада», «Дарьяльское ущелье в лунную ночь», «Бурное море», «Дорога от Млета до Гудаура».

1868—1869 — предпринял длительную поездку по Кавказу и Закавказью, посетил Осетию, Дагестан, Грузию, Армению, создал цикл из двенадцати живописных произведений. Поездка в Армению по договорённости с католикосом всех армян. Написаны картины «На Военно-Грузинской дороге», «Буря у Алушты», «Дарьяльское ущелье», «Бурное море», «Стычка ширванцев с мюридами на Гунибе», «Вид Кавказа с Казбека на расстоянии».

1869, ноябрь — поездка в Египет на открытие Суэцкого канала. Написаны картины «Великая пирамида в Гизе», «Прощание», «Украинский пейзаж с чумаками при луне», «Цепи Кавказских гор. Вид с Каранайских гор на Темир-хан-Шуру, на Каспийском море», «Вид Тифлиса».

1860-е — написаны картины «По дороге в Ялту», «Тихое море. Скалистый берег».

1869 — 1870— персональная выставка в Тифлисе, Санкт-Петербурге.

1870 — избран членом ОВПХ. Написаны картины «Река Риони. Грузия», «Ледяные горы в Антарктиде», «Вечер в Каире».

1871 — персональная выставка в Москве. Написаны картины «Феодосия в 1771 году», «Корабль в бурном море. Восход солнца», «Ночь на Украине».

1872 — персональные выставки в Ницце и Флоренции. Поездки во Францию и в Италию. Написаны картины «Парусники у Крымских гор», «Шторм на пляже», «Корабль на мели», «Бушующее море», «Золотой Рог», «Спасающиеся от бури», «Буря».