В 1939-м (весна — осень) произошёл военный конфликт с японцами на реке Халхин-Гол. 23 августа был заключён Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Тогда же к нему был подписан секретный дополнительный протокол Молотова — Риббентропа, в котором Германией было обещано не вмешиваться в какие-либо конфликтные ситуации, которые могут возникнуть у Советского Союза с Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией.

Наше правительство стремилось создать альянс четырёх держав: СССР, Англии, Франции, Польши, чтобы решить вопрос коллективной безопасности в Европе, но страны отказались от советского предложения. Это была серьёзная политическая ошибка Запада; если бы Четверной союз государств осуществился, Гитлер не развязал бы Вторую мировую войну.

2 сентября Германия вторглась в Польшу, началась её оккупация немцами. Полный захват польской территории означал установление Третьим рейхом общей границы с Советским Союзом.

17 сентября СССР ввёл свои войска в пределы Польши в районе севернее и южнее Припятских болот. Ввод советских дивизий был согласован с германским правительством и проходил в соответствии с секретным дополнительным протоколом. Это было объяснено несостоятельностью польского правительства, реальным распадом Польского государства и необходимостью обеспечения защиты украинцев, белорусов и евреев, проживающих в восточных областях Польши. Поляки не оказали сопротивления частям Красной армии.

Польша была поделена между Германией и СССР. Земли к востоку от рек Западный Буг и Сан присоединялись к Украинской ССР и Белорусской ССР, что увеличило территорию Советского Союза на 196 тысяч квадратных километров, а население — на 13 миллионов человек. Это в основном были области Западной Украины и Западной Белоруссии, занятые Польшей в ходе Советско-польской войны в 1921 году.

Германия расширилась за счёт северо-западной части Польши, примыкающей к Восточной Пруссии, вплоть до Варшавы. Гитлер своим декретом от 8 октября 1939 года провозгласил захваченные воеводства: Познанское, Поморское, Силезское, Лодзинское, несколько районов Келецкого и Варшавского, где проживали более 9 миллионов польского населения —немецкими.

Первое отодвигание границ СССР в сторону запада за счёт возвращения отторгнутых ранее территорий Западной Украины и Западной Белоруссии создало прецедент для последующих шагов в этом направлении. В частности, была сделана попытка мирным путём несколько сместить советско-финляндскую границу от Ленинграда на расстояние, недосягаемое для огня дальнобойной артиллерии. Здесь у Карельского перешейка между Финляндией и второй столицей СССР было всего 32 километра.